Как российские производители одежды реагируют на санкции — СКБ Контур

Как российские производители одежды реагируют на санкции

11 мая 2022 1 4191

За последние несколько лет в России появились качественные бренды одежды. Некоторые из них успели открыть собственные магазины в торговых центрах, встав рядом с мировыми марками. Потребитель их заметил и по достоинству оценил. Сегодня для них и других отечественных игроков сложились весьма непростые условия для развития.

К марту 2022 года стало известно об уходе с российского рынка нескольких десятков западных брендов одежды. О решении приостановить деятельность заявили владельцы крупных сетей магазинов Inditex Group (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) и PVH Corp. (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s), а также Uniqlo, H&M, Mango, Marks & Spencer и многие другие. При этом 51 % россиян, по данным Ромир, ждут возвращения знакомых брендов.

Российские производители отреагировали на происходящее неоднозначно. Большинство надеются, что западные бренды спустя время начнут возвращаться, а «временная приостановка» вызвана не столько внешним давлением в связи с политической ситуацией, сколько необходимостью перестраивания логистических цепочек и налаживания работы в новых условиях. 

Многие участники рынка опасаются того, что уход западных брендов плохо повлияет на конкуренцию. «Российский фешн-рынок пока не готов заменить предложения таких гигантов, как Zara, H&M, Uniqlo, — считает Эмилия Манвельян, основатель бренда ART FLASH. — В целом покупательская способность падает, и мы не знаем, что будет с рынком дальше».

Но есть и позитивные оценки ситуации. Например, основатель бренда экошуб ANSE Мария Кошкина уверена, что отечественные производители вполне способны заместить ушедших игроков. «В России достаточное количество брендов, предоставляющих одежду, обувь и аксессуары высокого качества». При этом эксперт обращает внимание на сложности со скоростью замещения товара и с ценовой политикой брендов.

Ключевые проблемы производителей одежды

Санкции — далеко не единственная причина, из-за которой производители одежды испытывают постоянные трудности в своей деятельности. В отрасли уже несколько десятилетий наблюдается структурный кризис и отсутствие благоприятной конъюнктуры для рывка. Это объясняется несколькими факторами. Прежде всего разрушением развитой производственной системы: долгое время после развала СССР крупнейшие фабрики, выпускавшие ткани и одежду, находились в законсервированном состоянии, а спустя время некоторые из них трансформировались в торговые площади или арт-кластеры. Современные производственные площадки, аналогичные по масштабам, за последние 30 лет так и не появились. В большинстве своем компании предпочитают отшивать одежду в Азии.
  
Отсутствие производств спровоцировало возникновение других проблем.

Зависимость от импорта

На сегодняшний день российские производили испытывают большие сложности не только с тканями, но и с фурнитурой. Ткани импортируются в основном из Турции и Китая. Для производства более дорогого текстиля ранее отечественные предприниматели работали с поставщиками из Италии и ОАЭ, но сейчас это сотрудничество под большим вопросом. Либо возникают проблемы с логистикой, либо повышаются цены. Обе эти причины влияют на себестоимость изделий. При этом покупательская способность клиентов падает. 

Ольга Гандурина
заместитель руководителя +1Город

 
Рынок российской моды, безусловно, опирается на импорт. Россия производит в основном технические ткани высокого качества, а ткани и фурнитуру для производства одежды, даже если она сшита в России, мы завозим из Китая, Турции, Италии и других стран. Поэтому в связи с логистическими и другими трудностями многие предприятия столкнулись с задержками поставок и повышением цен.

На проблему импортозависимости указывает и Мария Кошкина, основатель бренда экошуб ANSE. Но в то же время она позитивно оценивает шансы малоизвестных брендов, у которых появились возможности заявить о себе. 

Мария Кошкина
основатель бренда экошуб ANSE

 
Уход зарубежных брендов связан с ограничениями, но эти запреты повлияли и на российских производителей одежды тоже. Из-за санкций мы столкнулись с задержкой сроков поставок и повышением цен на комплектующие для экошуб. В России нет производителей экомеха, подклада и утеплителей, которые бы предоставляли товар того качества, с которым мы привыкли работать.

Кадровая проблема

Массовое закрытие производств привело к дефициту специалистов: закройщиков, технологов, швей и др. Практически каждый, кто пытается запустить бизнес, связанный с производством одежды, сталкивается с кадровым голодом. 

Упор на спецодежду

Большая часть предприятий сегодня специализируется на госзаказах — отшивает спецодежду и детскую форму. Даже в пандемию они показали неплохие результаты, поскольку тогда резко увеличилась потребность в средствах индивидуальной защиты и медицинской одежде.

По данным BusinesStat, российский рынок спецодежды занимает четвертое место в мире после США, Китая и Германии. С 2016 по 2020 год продажи в этом сегменте выросли на 80 %. Причем значительный скачок, на 44 %, пришелся на сложный 2020 год.

Подобные успехи, к сожалению, пока не могут продемонстрировать производители одежды в сегменте масс-маркет. Хотя сейчас, в связи с приостановкой деятельности иностранных брендов, возникла острая необходимость насыщения рынка большими объемами доступных вещей. 

На сегодняшний день один из самых крупных российских игроков — Melon Fashion Group, в него входят известные бренды Sela, Zarina, befree, Love Republic. Есть еще Gloria Jeans с развитой сетью собственных фабрик и магазинов. Заметны также бренды Zolla, Oodji, Savage.

Росстат о показателях легкой промышленности

В 2021 году по отношению к предыдущему году зафиксирована положительная динамика темпов роста национального легпрома.

  • Объем выпущенных текстильных изделий за январь-февраль превысил уровень прошлого года на 14,6 %. 
  • Одежды произведено на 5 % больше.
  • В феврале 2021 года текстильная промышленность вошла в восьмерку отраслей, показавших наибольший рост: производство текстильных изделий увеличилось на 16,2 %, одежды — на 3,8 %. 
  • Лидирующая категория — спецодежда: прирост относительно февраля 2020 года составил 33,7 %.
  • Выпуск трикотажных изделий увеличился на 8,5 %.

Переизбыток базовых вещей

В основе бизнес-модели западных брендов лежит максимально быстрая реакция на любые движения в моде. Как правило, производители обновляют свои коллекции несколько раз в сезон. Таким образом они пытаются удовлетворить потребности клиентов, постоянно предлагая интересные новинки.  

Сегодня в России есть отечественные бренды качественной одежды по доступной цене, которые успешно развиваются. Более того, они стали конкурентоспособными и нередко открывают магазины в торговых центрах, по соседству с западными марками. Достаточно упомянуть 12 STOREEZ, LIME, USHATÁVA, Akhmadullina Dreams. 

Но есть проблема: большинство российских брендов по-прежнему идут по пути создания простых базовых вещей определенных фасонов и сдержанных цветов. Для потребителя этого недостаточно. Особенно для тех, для кого одежда — это не только жизненная необходимость, но и средство самовыражения. 

Любой производитель одежды испытывает финансовые трудности: ткани сильно подорожали, так как их стоимость зависит от курса доллара, возникли перебои с логистикой, сильно упал спрос из-за желания людей экономить. Россияне в целом стали реже ходить за покупками. По оценкам экспертов, закрытие иностранных магазинов, которые ранее генерировали трафик, вызвало сокращение посещаемости торговых центров на 15 %

Вера Якимова, основатель бренда VERA YAKIMOVA, говорит, что ее компания столкнулась с проблемой закупки ткани, которая ранее применялась в производстве. Это высококачественный и уже проверенный утеплитель для шуб из Германии, ткани для повседневных коллекций. Приходится искать аналоги и переделывать лекало под российский утеплитель.

Перспективы развития российского рынка

Проанализировав большие данные, эксперты «Мегафона» пришли к выводу, что в текущих обстоятельствах пользователи стали активнее интересоваться отечественным марками одежды. Например, в апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55 %.

Пользователи готовы изучать отечественный ассортимент, но насколько сам рынок готов к наплыву спроса в ближайшей перспективе? 

Вера Якимова
основатель бренда VERA YAKIMOVA

 

На мой взгляд, в ближайшие месяцы западные бренды начнут возвращаться. Но на данный момент мы не заметили сильный всплеск продаж, скорее это отразилось на крупных российских масс-маркетах, брендах, работающих в ТЦ. Мы же как работали в своем режиме, так и работаем. 

Для российского массового ритейла, особенно для компаний, которые арендуют площади в ТЦ под свои бутики, закрытие западных магазинов станет скорее плюсом. У них точно должен наблюдаться всплеск продаж, так как поток людей скорее всего перенаправился к ним. 

Но для потребителя это минус. Многие привыкли к определенному стилю (той же Zara), и пока наш масс-маркет не может повторить их успех. Но жить, естественно, без них можно и перестроиться тоже можно. 

Освобождение ниши и сложная судьба бутиковых ателье

Ольга Гандурина, заместитель руководителя +1Город, считает, что для бизнеса открылись новые возможности. На рынке освободилась целая ниша в связи с уходом крупных популярных брендов масс-маркета. Теперь российские фабрики могут быть загружены на 100 %, к тому же правительство обещает ряд субсидий. Эксперт обращает внимание на то, что сейчас промышленные компании могут арендовать в Москве землю за 1 рубль. Это дает возможности для роста.   

Ольга Гандурина
заместитель руководителя +1Город

 
Маленькие российские дизайнеры и бутиковые ателье, которым не выгодно организовывать собственное фабричное производство, которые не могут конкурировать с сетями, оказались в куда более сложной ситуации. В этой ситуации им будет интересно работать с локальными потребителями. +1Город как раз дает такую возможность, объединяя на своей площадке местный бизнес и пользователей. Интерактивная карта с отмеченными точками креативной индустрии доступна в 1 275 городах и населенных пунктов России и постоянно пополняется новыми.

Отказ от коллекций люксового сегмента

Чтобы адаптироваться к ограничениям, бренд экошуб ANSE начал серьезно перестраивать бизнес-процессы. Прежде всего было принято решение отказаться от пошива коллекции люксового сегмента. На это было две причины: возникновение сложностей с поставками комплектующих и снижение спроса на товар.  

Расширение ассортимента и сокращение расходов на аренду

Некоторые бренды, несмотря на санкции, делают ставку на расширение ассортиментной линейки. Например, бренд ART FLASH начала включать в линейку брюки, рубашки, пиджаки, тем самым предлагая клиентам офисную, кэжуал и даже вечернюю одежду. Раньше производитель делал упор на стритстайл: худи, свитшоты, футболки, жилетки, дутые куртки. Но проблем в связи с ограничениями все равно хватает. 

Эмилия Манвельян
основатель бренда ART FLASH

 

Прежде всего появились проблемы с логистическими цепочками ткани, фурнитуры, ниток — все это ввозилось из-за рубежа. Часть поставщиков осталась, часть ушла с рынка, и мы оперативно пытаемся заменить их российскими подрядчиками. Но объективно говоря, российское производство тканей не дотягивает до турецкого или итальянского. 

Во время резких изменений в конце февраля — начале марта у нас резко возросла себестоимость, как следствие, пришлось поднять цены. К концу апреля мы сбалансировали цены и привели их в прежнее состояние. 

Мы перестраиваем бизнес-процессы и сокращаем издержки. Наше производство переехало в помещение меньше предыдущего по площади, и мы отказались от аренды шоурума. Вместо таргетированной рекламы в зарубежных соцсетях осваиваем другие каналы продвижения — контекстную рекламу, баннерную рекламу, закупку рекламы ВКонтакте, Telegram. Мы делаем упор на вирусный контент, чтобы охватить больше людей.

Проблемы с логистикой и демпинг

В MPSTATS уверены, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, для локальных производств открывается окно возможностей. 

Гала Гольдберг
директор по развитию сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS

Мы это видим в Mpstats при анализе различных категорий. Сейчас золотое время для производств, которые могут локализоваться на 80 % и более или завезти комплектующие, к примеру, из стран Таможенного союза, Китая. 
Критическое значение имеют скорость реакций на изменения и правильная оценка рынка. 

Но есть и сдерживающие факторы для развития: капитализация крупных торговых компаний притормаживается, поскольку инвестклимат становится менее привлекательным.

В связи с санкциями селлеры, по мнению эксперта, столкнулись с разными проблемами:

  • Волатильность курса. В начале марта селлеры фиксировали большие убытки, потому что приходилось оплачивать поставки по высокому курсу, который потом откатился назад. 
  • Невозможность долгосрочного планирования. Эта проблема — следствие нестабильного курса. Сложности возникают при работе с поставщиками, которые заявили об уходе, но все еще работают в России, так как неясно, сколько будет длиться ситуация. 
  • Демпинг. На рынке появляются неопытные игроки, которые решили воспользоваться кризисом как удачным временем для того, чтобы легко и быстро зайти на маркетплейсы. 
Гала Гольдберг
директор по развитию сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS

По данным нашего парсинга маркетплейсов, страной-производителем более 80 % товаров являются Россия или Китай. Товаров из недружественных стран на Wildberries сейчас менее 8 %, их можно легко заменить аналогами. 

Изменилась в основном логистика. В значительной степени это отразилось на поставщиках сезонных товаров, которые должны были запуститься в начале весны: цепочка поставок стала длиннее, товары задерживаются на таможне. Но катастрофической ситуации мы не наблюдаем. 

Стало тяжелее привлекать кредиты. Знаем несколько примеров, когда кредиты, выданные селлерам на прежних условиях, были отозваны. Пришлось занимать под новые, более высокие, ставки. 

Планы по развитию брендов на ближайшее будущее

Запуск коллабораций. Бренд ART FLASH планирует расширяться в том числе за счет организации совместных проектов с известными людьми, которые входят в ТОП-100 художников России. 

Эмилия Манвельян
основатель бренда ART FLASH

 

Мы осваиваем новые рынки: активно развивается рынок диджитал-фешн, поэтому запустили линейку диджитал-одежды, на которой принты — картины современного художника Ярослава Шеина. Одежду можно купить и примерить на свои фотографии.

В наше время важно развивать комьюнити бренда, и для этого мы создаем арт-клуб для ценителей современного искусства. Встречи будут проходить онлайн четыре раза в месяц, спикерами выступят знаменитые представители арт-индустрии.

Сохранение качества изделий. С учетом импортозависимости эта задача становится одной из основных.
 

Мария Кошкина
основатель бренда экошуб ANSE

 

Сложно строить планы с таким количеством неизвестных: что будет на рынке, какой будет спрос на наши изделия и одежду в целом. 

ANSE видит свои главные задачи в сохранении коллектива, заработной платы и сохранении качества отшиваемых экошуб. Мы планируем это сделать за счет увеличения количества дистанционных заказов из России, Беларуси и Казахстана.

Расширение эконом-линейки. Бренды строят планы, анализируя потребительское поведение в период кризиса. С одной стороны, им нужно максимально удерживать цены, чтобы спрос не упал еще сильнее, с другой — адаптироваться к новым условиям взаимодействия с поставщиками, которые, в частности, отразились на стоимости тканей и фурнитуры. 

Вера Якимова
основатель бренда VERA YAKIMOVA

 

В прошлом году мы выросли почти в четыре раза. Что будет в этом году, сказать сложно. Мы не знаем, что будет в мире, в России, что будет у людей с бюджетами, но решили работать в намеченном режиме. 

Курс сейчас упал, мы можем покупать по доступным ценам и подклады, и меха. Мы не сокращали ни объемы, ни людей, и, конечно, в планах у нас только рост. В связи с санкциями мы расширили количество моделей эконом-линейки, чтобы сделать товар более доступным для людей.

Стабильный интерес к маркетплейсам. По данным MPSTATS, на конец января на Wildberries торговало 133 533 продавцов. К 28 марта это число увеличилось до 138 414. 

Гала Гольдберг
директор по развитию сервиса аналитики маркетплейсов MPSTATS
Количество селлеров значительно не меняется, ситуация стабильная: приходят новые, уходят те, у кого не получилось запустить успешный бизнес на маркетплейсах. Но рынок развивается. В лидерах среди маркетплейсов по-прежнему Wildberries и Ozon.
Меры поддержки бизнеса

Контур помогает компаниям продолжить работу и сохранить процессы. Полезные инструменты и сервисы для развития бизнеса на выгодных условиях

Узнать больше
Меры поддержки бизнеса

Контур помогает компаниям продолжить работу и сохранить процессы. Полезные инструменты и сервисы для развития бизнеса на выгодных условиях

Узнать больше
Раз в неделю — дайджест материалов, достойных вниманияАктуальные материалы раз в неделю
Подписаться
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.

Статьи по теме

Все статьи
1 комментарий
УВ
Успешного Воплощения Планов 23 мая 2022
Очень важно выстоять и наметить новые приоритеты