Как работают списки в Компасе

В статье расскажем, что такое списки, для чего они и как работают в Компасе.

Что это такое 

Списки — это перечень любых компаний, который можно загрузить в Компас. Для добавления в список нужно знать ИНН или ОГРН компании.

Зачем это нужно

С помощью списков мы можем решить несколько задач. 

  • Исключить текущих клиентов из сегмента

Например, Михаил подбирает в Компасе базу новых клиентов по определенным критериям. Лимит выгрузки у него, допустим, 400 организаций ежемесячно. Что произойдет, если в нее попадут текущие клиенты? Ничего хорошего, Михаил зря потратит на них свой лимит выгрузки. 

Как помогут списки? Если нужно, чтобы в выгрузку не попали текущие клиенты, партнеры или конкуренты, загружаем их в отдельный список и исключаем его из сегмента. Таким образом, мы экономим и не тратим лимит выгрузки.

  • Дополнить список организаций данными из Компаса

У Петра есть клиенты, с которыми он работает. Но он хотел бы дополнить данные об этих компаниях информацией из Компаса, например, убрать недействующие компании или тех, с кем работать рискованно, добавить номера телефонов, адреса электронных почт и другие данные.

Как помогут списки? Петр загружает текущих клиентов компании в список. Создает сегмент в Компасе, ограничивает его списком текущих клиентов и выгружает то, что получилось. При этом новый список можно дополнительно проредить необходимыми фильтрами.

  • Добавить пользовательский признак

У Николая специфический запрос. Его компания устанавливает GPS-трекеры на автомобили. Поэтому его интересуют клиенты, у которых есть автопарк. 

Как помогут списки? Николай должен поступить так: 

  1. Дополнительно купить базу компаний, у которых есть автопарк.
  2. Проредить фильтрами, если это нужно: например, его интересуют компании из определенной отрасли, с конкретным объемом выручки, количеством сотрудников и другое.
  3. Загрузить этот список в Компас, назвать его «Автопарк».
  4. Использовать фильтр «Ограничить сегмент этим списком».
  5. Выгрузить то, что получилось.
  • Использовать сегмент как отрицательный критерий

В Компасе с помощью списков можно отобрать сегменты по тем критериям, которые обязательно должны присутствовать у компаний, но нельзя исключить критерии, которые должны отсутствовать. 

Василий торгует членством в СРО. Ему нужно отобрать те строительные компании, которые еще не являются членами СРО. Но дело в том, что в Компасе можно подобрать компании, которые уже члены СРО, а такие клиенты Василия не интересуют.

Как помогут списки? Василию нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Построить сегмент со всеми строительными компаниями в Компасе.
  2. Построить дополнительный сегмент и применить к нему фильтр “«Члены СРО».
  3. Сохранить полученный сегмент в список «Члены СРО».
  4. Вычесть список «Члены СРО» из сегмента всех строительных компаний.

Так Василий получит аудиторию для продажи членства в СРО.

  • Инвентаризировать всех контрагентов

В Компасе удобно просматривать историю изменения списка, можно рассортировать текущих клиентов, партнеров, конкурентов, поставщиков или создать черный список контрагентов. А если по ошибке загрузить в список не те компании, то операцию всегда можно отменить. Допустим, Иван хочет разбить текущих клиентов по отраслям или регионам.

Чем помогут списки? Действовать нужно так:

  1. Список компаний загружаем в Компас.
  2. Ограничиваем сегмент этим списком.
  3. Задаем нужный фильтр.
  4. Сохраняем результат заново в новый список.

Список клиентов можно пометить как «Клиентский», нажав отметку сердечко. А каждой группе списков, например, партнерам, можно назначить свой цвет. Так они будут отличаться друг от друга.

Добавление и удаление организаций

Добавлять или удалять компании из списка можно с помощью: 

  • Текста, скопированного в буфер обмена
    Сервис распознает все организации и ИП, в том числе ликвидированные, по упоминаемым в тексте ИНН или ОГРН. Можно скопировать колонку в экселе или веб-страницу и вставить прямо в Компас.
  • Практически любого файла
    Сервис распознает все организации и ИП по упоминаемым в файле ИНН или ОГРН. Допустимые форматы: xlsx, xls, docx, doc, rtf, xml, json, html, csv или txt.
  • Другого списка
    Все списки можно добавлять или вычитать друг из друга без ограничений.

Важно: мы не рекомендуем экспортировать сегменты ради того, чтобы загрузить их в списки — для этого есть отдельная возможность, которая не тратит ваш лимит выгрузки. Также в файле выгрузки есть колонка «ИННФЛ руководителя», которая добавит лишних ИП в список, если директор зарегистрировал ИП. Ее нужно удалить, если вы все же решили загрузить файл экспорта в список.

Перед добавлением или удалением организаций Компас сделает предварительный расчет, то есть покажет, сколько организаций найдено и сколько из них будет добавлено или удалено. Не нужно ждать, пока сервис сделает эту операцию, можно сразу нажать кнопку «Добавить» или «Удалить». Компас автоматически обновит список. 

Обратите внимание: пока идет расчет, находиться на странице необязательно, можно продолжить работу. Пока список обрабатывается, он будет мигать желтым.

Благодаря такому подходу размер списка не ограничен. 

Кстати, создать список можно быстрее: просто перетащить свой файл на текущий список или плашку «Создать список».

Сегмент → в список

Списки помогают строить сегменты. Поэтому если вы добавите организации из сегмента в список, это не потратит ваш лимит выгрузки (аналогично для удаления). Единственное ограничение — это размер сегмента: не более 1 млн организаций.

Обратите внимание: операции добавления или вычитания сегмента из списка доступны только для пользователей на платной подписке.

Фильтры по спискам

Доступно два фильтра:

  • Исключить списки — организации из выбранных списков будут исключены из сегмента.
  • Входит в каждый список — фильтр ограничивает сегмент выбранным списком. Например, Семен выбрал несколько списков и загрузил их в сегмент. В сегменте остались только те организации, которые входят во все выбранные им списки. Таким образом, он получил сегмент, в котором пересекаются аудитории разных продуктов или услуг.

Не закрывая панель выбора списка, можно быстро посмотреть его детали: описание, дату обновления и точное количество организаций. Отсюда можно перейти на страницу самого списка. 

Кстати, если у вас много списков, быстро найти нужный помогут ключевые слова. Поэтому рекомендуем подробно описывать каждый список.

Обратите внимание, что фильтры по спискам работают только на платной подписке. Объем выгрузки не имеет значения. 

Ограничения

Все ограничения мы собрали в один перечень. О некоторых уже упоминали выше, а про некоторые еще не рассказывали:

  • Максимальное количество списков — 200 штук (такое же, как и у сегментов).
  • Максимальный размер списка — не ограничен.
  • На странице списка можно просмотреть только 500 последних добавленных организаций.
  • Список нельзя скачать. Для выгрузки списка нужно воспользоваться фильтром «Входит в каждый список» и экспортировать сегмент. Это действие потратит лимит выгрузки. Можно скачать исходный файл, организации из которого добавлены в список.
  • Максимальный размер загружаемого файла — 64 Мбайта.
  • Операцию добавления или удаления организаций из списка можно отменить, но нельзя вернуть — в этом случае придется еще раз вручную повторить операцию.
  • Максимальный размер сегмента, который можно добавить или вычесть из списка — 1 млн организаций.
  • Пользователи на бесплатной подписке не могут:
    • воспользоваться фильтрами по спискам;
    • добавлять или удалять сегменты из списков.

Начните прямо сейчас

Регистрируйтесь и составляйте выборку потенциальных клиентов по всем представленным категориям. Ежемесячно выгружайте данные 50 организаций бесплатно.