Теперь сведения о залогах клиента можно выгрузить из Компаса в CRM

Пункт «Залог имущества» появился в расширенной выгрузке сервиса.

24 мая 2021

Выгрузить данные компаний можно в формате Excel или в формате для CRM-системы*. Таким образом, когда менеджер по продажам совершает звонок, он может опереться на конкретные данные о заложенном имуществе клиента.

В отдельном столбце выгрузки указывается:

  • Номер договора и срок его действия;
  • Роль: залогодатель / залогодержатель;
  • Категория имущества и описание предмета залога.

Если пользователь применил в сегменте фильтры по залогам, то в выгрузку попадут максимум 5 соответствующих фильтрам предметов залога. Без фильтров по залогам — 5 последних предметов залога по дате завершения договора.

* По состоянию на май 2021 года Контур.Компас поддерживает форматы CRM-систем Битрикс 24, AmoCRM, 1С СRM, Мегаплан и Saleasap CRM.


Новости по теме

17 июня

Новый блок фильтров «Залог имущества» поможет найти владельцев транспорта, промышленного оборудования, облигаций и недвижимости — например, складов.

4 мая
22 апреля