Выгрузить данные компаний можно в формате Excel или в формате для CRM-системы*. Таким образом, когда менеджер по продажам совершает звонок, он может опереться на конкретные данные о заложенном имуществе клиента.
В отдельном столбце выгрузки указывается:
- Номер договора и срок его действия;
- Роль: залогодатель / залогодержатель;
- Категория имущества и описание предмета залога.
Если пользователь применил в сегменте фильтры по залогам, то в выгрузку попадут максимум 5 соответствующих фильтрам предметов залога. Без фильтров по залогам — 5 последних предметов залога по дате завершения договора.
* По состоянию на май 2021 года Контур.Компас поддерживает форматы CRM-систем Битрикс 24, AmoCRM, 1С СRM, Мегаплан и Saleasap CRM.