В сфере пассажирских перевозок идет консолидация

Аналитики проекта Контур.Фокус изучили, как за три года изменился бизнес пассажирских перевозок в России. К городскому транспорту отнесли автобусы, трамваи, троллейбусы и метро, к междугороднему — автобусы. За этот период число участников рынка сократилось на 12,42% — минус 875 компаний и ИП. Сильнее всего — в сегменте городских перевозок. Все подробности — в исследовании от проекта Контур.Фокус.

Об исследовании

Данные для исследования получены из сервиса Контур.Фокус. Анализировали период с 1 ноября 2022 по 1 ноября 2025 года. Род деятельности компаний определялся по основному ОКВЭДу. В исследование включены следующие коды:

Городской транспорт:

• 49.31.21 — деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;
• 49.31.22 — деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;
• 49.31.23 — деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам;
• 49.31.24 — деятельность метро по перевозке пассажиров.

Междугородный транспорт:

49.39.11 — перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию.

Общее количество организаций пассажирского транспорта по состоянию на ноябрь 2022-2025

Исследование показало, что на протяжении трех лет количество организаций в бизнесе, занимающемся пассажирскими перевозками, постепенно сокращается. С 1 ноября 2022 по 1 ноября 2025 года участников рынка стало меньше на 875 — падение составило 12,42%.

Наиболее заметное сокращение произошло в городском транспорте: -13,84% за период. Если в начале 2022 года в сегменте работало 5 649 компаний и предпринимателей, то к ноябрю 2025 года — уже 4 867. Самые большие перемены в сфере автобусных перевозок — выбыло 775 организаций (-13,98%), в трамвайных перевозках 4 участника (-7,84%), в троллейбусных — стало меньше на 3 игрока (-6,52%). Но уже с ноября 2024 года количество компаний, работающих с трамваями и троллейбусами остается стабильным.

В междугородних автобусных перевозках также зафиксирована отрицательная динамика: минус 93 компании (-6,67%) за три года.

Таблица 1. Общее количество ИП и ЮЛ по состоянию на 1 ноября 2022-2025 гг.

Распределение участников рынка: городской и междугородний, ИП и ЮЛ, частная собственность и бюджетные организации

На рынке пассажирских перевозок по-прежнему доминирует городской транспорт — 78,91% всех участников против 21,09% у междугородних перевозчиков на 01.11.2025. При этом за три года доля междугороднего транспорта выросла на 1,30 п.п., что говорит о постепенном развитии сектора.

Доля ИП и ЮЛ

Эксперты проекта Контур.Фокус изучили организационную форму бизнеса, а также форму собственности организаций, участвующих в городских и междугородних перевозках.

В городском транспорте 55,76% участников на 01.11.2025 г. - это ИП, однако их доля за последние три года сократилась на 1,71 п.п. в пользу коммерческих ЮЛ. Бюджетные организации среди всего городского транспорта занимают 2,68%, их доля сократилась на 1,07 п.п., самое существенное падение произошло в период с 01.11.2024 по 01.11.2025 г. - на -0,99 п.п.

В междугородних перевозках изменения схожие, но менее выраженные. Доля бюджетных организаций сократилась на 0,20 п.п., в то время как доля ИП и коммерческих ЮЛ выросла на 0,7 и 0,8 п.п. соответственно.

Таблица 2. Доля ИП и ЮЛ в пассажирских перевозках, %

Динамика регистраций и ликвидаций за период январь-ноябрь 2022 — 2025

Наибольший рост появления новых участников рынка пассажирских перевозок пришелся на 2023 год — за десять месяцев было зарегистрировано 358 компаний и ИП. Рост наблюдался почти во всех сегментах, кроме трамвайного транспорта, где два новых игрока появились только в 2022 году.

Если в 2022 году в городском транспорте появилось 229 автобусных организаций, то в 2023 — уже 285, в 2024 — 281, а в 2025 отмечается падение — 247 ИП и ЮЛ за 10 месяцев. Кроме того, за весь период появилась одна организация метро (в 2023 году) и три трамвайных компании — две в 2022-м и одна в 2024-м.

В междугородних перевозках с января по ноябрь 2022 года зарегистрировали 57 новых участников, в 2023 — 72, 2024 — 67, 2025 — 65.

Таблица 3. Регистрации за январь-ноябрь 2022-2025, ед.

Анализ рынка показал, что год к году темп ликвидаций хотя и превышает темп регистраций, но за три года снизился практически вдвое. Так, за десять месяцев 2022 года ликвидировали 642 ИП и ЮЛ городского транспорта и 142 — междугородного, а в 2025 — 353 и 73 соответственно.

Таблица 4. Ликвидации за январь-ноябрь 2022-2025, ед.

ТОП-10 регионов по регистрациям и ликвидациям за 10 месяцев

Лидером по количеству новых компаний пассажироперевозок стала Иркутская область, эту позицию регион сохраняет все три года. За 10 месяцев 2022 зарегистрировались 68 новых ИП и ЮЛ, в 2023 — 71, в 2024 — 57, 2025 — 47. На втором месте по показателям 2025 года — Якутия с 17 организациями, на третьем — Ставропольский край (16), на четвертом — Красноярский край (14), а на пятом — Кабардино-Балкария (10).

Таблица 5. ТОП-10 регионов по регистрациям за январь-ноябрь 2022-2025, ед.

Лидером по количеству ликвидаций также стала Иркутская область: 2022 — закрыли 97 ИП и ЮЛ, в 2023 — 105, в 2024 — 88, 2025 — 71. На втором месте по показателям 2025 года — Тыва, где 21 организация, на третьем — Краснодарский край (18), на четвертом и пятом Якутия и Астраханская область (-17 участников).

Показательно, что среди регионов-лидеров больше всего участников закрылось в 2022 году.

Таблица 6. ТОП-10 регионов по ликвидациям за январь-ноябрь 2022-2025, ед.

Вероника Скороходова
Аналитик проекта Контур.Фокус

Рынок пассажирских перевозок в России за последние три года постепенно сокращается. По данным Контур.Фокуса, с ноября 2022 по ноябрь 2025 года количество компаний и индивидуальных предпринимателей в этой сфере снизилось на 12,42% — с 7 043 до 6 168 организаций. Основной спад пришелся на городской транспорт, где число участников сократилось почти на 14%. Особенно заметно это в сегменте автобусных перевозок, где выбыло 775 компаний.

Сокращение объясняется ужесточением отраслевых требований и консолидацией рынка. В последние годы на уровне государственной политики усилились требования к безопасности, обновлению подвижного состава и прозрачности расчетов. Регионы получают поддержку на обновление подвижного состава и внедрение современных стандартов обслуживания. Запущен нацпроект “Транспорт” и федеральный проект «Развитие общественного транспорта», реализуемый Минтрансом. Устойчивым игрокам открыты возможности для развития через лизинговые и субсидированные механизмы, тогда как для мелких компаний новые требования — это дополнительный барьер.

В электротранспорте — трамваях, троллейбусах и метро — показатели стабильны. Такие предприятия в основном муниципальные, их развитие поддерживается через федеральные и региональные программы модернизации инфраструктуры.

Организационная структура рынка меняется: доля индивидуальных предпринимателей в городских перевозках снизилась с 57,69% до 55,76%, а коммерческих юридических лиц выросла до 20,48%. Это также указывает на постепенное вытеснение малого бизнеса более крупными компаниями.

При этом темпы ликвидаций падают. За первые десять месяцев 2022 года прекратили деятельность 784 компании, а в 2025 году — уже 426. Это может говорить о стабилизации рынка и адаптации оставшихся игроков к новым правилам.

В целом рынок пассажирских перевозок переходит в фазу устойчивого, но контролируемого сжатия: число участников сокращается, зато качество управления и уровень формализации растут.