Доработка полей в анкетах клиентов — Контур.Призма — СКБ Контур

Доработка полей в анкетах клиентов

В анкеты физлиц, юрлиц и ИП добавили несколько новых полей. А еще появилась возможность редактировать данные, которые попадают в анкеты автоматически.

11 октября 2021

Дата начала взаимоотношений с клиентом

Теперь можно редактировать это поле в анкетах ИП, физлиц и юрлиц. Раньше Призма проставляла дату начала сотрудничества автоматически — в момент создания анкеты в сервисе. А информация сразу же попадала в печатную версию. Теперь дату можно исправить в интерфейсе. Это актуально для новых пользователей, которые добавляют уже созданные анкеты в Призму.

Бенефициары

Добавили это поле в анкету ИП и юрлиц. Возможность пригодится, если Призма не определила конечных бенефициаров автоматически. В этом случае можно указать их вручную.

Место рождения

При заполнении места рождения в анкетах ИП и физлиц можно не только выбрать страну из справочника, но и вписать название другого государства. Возможность актуальна при работе с теми клиентами, у которых в графе «Место рождения» в паспорте указано название страны, которой уже не существует, например, СССР или ГДР.


Новости по теме

Контур и «Диасофт» представили решение для проверки клиентов по санкциям и требованиям 115‑ФЗ в любой IT‑системе

Благодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры.

Экспертный час по вопросам 115‑ФЗ

Весной 2022 года в сфере ПОД/ФТ вновь произошли важные изменения, в том числе обновили форматы ФЭС и требования по идентификации клиентов. Подключайтесь к вебинару 25 мая, чтобы разобраться во всех нововведениях вместе с экспертами.

Остались вопросы? Закажите консультацию