Создавайте и обновляйте тысячи анкет разом — Контур.Призма — СКБ Контур

Создавайте и обновляйте тысячи анкет разом

Еще меньше рутинных задач с Призмой. Пара кликов — сервис создаст и обновит до трех тысяч анкет ваших клиентов. Как работает новая возможность, рассказали в статье.

28 октября 2022

Как обновить несколько анкет в один клик

По закону нужно обновлять анкеты клиентов. Актуализировать данные вручную долго — особенно, если на обслуживании сотни компаний. Задача стала проще благодаря новой возможности Призмы. Сервис научился обновлять до трех тысяч анкет клиентов за один раз.

Чтобы массово обновить анкеты, откройте раздел «Мои клиенты» и выберите вкладку: «Анкеты ЮЛ» или «Анкеты ФЛ». Выделить нужные анкеты из списка помогут фильтры. Например, вы можете выбрать те, которые не обновлялись больше года. Отметьте анкеты и нажмите кнопку «Скачать» внизу страницы. 

Анкеты в Контур.Призме

После этого Призма обновит каждую анкету. Актуализация также отобразится в истории проверок в разделе «Юридические лица» или «Физические лица». Обновлять анкеты массово могут пользователи с любыми тарифами.

Как быстро перенести анкеты в сервис

Еще одна новая возможность пригодится новым пользователям и тем, кто каждый день принимает на обслуживание десятки клиентов. Теперь Призма может создать разом до трех тысяч анкет — понадобится только список клиентов.

Чтобы создать анкеты массово, также откройте раздел «Мои клиенты». Затем загрузите в сервис файл со списком юрлиц или физлиц в формате XLSX или CSV. Отметьте в списке клиентов и нажмите «Скачать» — принцип такой же, как с массовым обновлением. Через пару минут Призма сформирует анкету и отчет на каждого нового клиента — вы можете скачать все документы одним архивом. 

Перенос анкет в сервис Контур.Призма

Кликнув на название или ФИО клиента в списке, вы можете перейти в его профиль. Создавать анкеты массово могут пользователям с тарифами «Расширенный» и «Премиум».

Поделитесь впечатлениями, когда протестируете новые возможности. Мы собираем обратную связь, чтобы развивать сервис. Оставить отзыв можно в Призме или в комментариях к этой статье.


Новости по теме

Добавили новый список Совбеза ООН и анкету для нерезидентов РФ

Изменения в законе — обновления в Призме. Теперь в сервисе можно проверять клиентов по списку Совбеза ООН. Еще появилась возможность добавить анкету нерезидента России, а проверка контрагентов по санкциям стала точнее. Рассказываем по порядку об этих и других обновлениях.

Сервис Контура поможет проверять клиентов по требованиям 115‑ФЗ в 1С

Теперь пользователи Контур.Призмы могут проводить идентификацию по всем «антиотмывочным» правилам, работая в знакомой учетной системе. Модуль сервиса позволяет быстро проверять каждого клиента и мониторить его уровень риска в течение всего периода сотрудничества.

Остались вопросы? Закажите консультацию