Тренды ритейла 2023

13 сентября Контур в третий раз провел ежегодное онлайн-мероприятие для поставщиков, производителей, розницы. На конференции «Формула ритейла: от производства до поставки на полку» эксперты затронули тему трендов ритейла с разных сторон. Что ожидать от законодательства, как меняется потребительское поведение и зачем анализировать эти данные. Подробности — в статье.

Все данные и цифры, которые мы упоминаем в статье, собраны из различных открытых источников информации, таких как Контур.Фокус, НАФИ, СберИндекс, NIQ, Росстат. Эксперты Контура проанализировали данные, сделали выводы и представили их в докладах на конференции.

Тренд 1. Обязательность ЭДО

Государство стимулирует представителей ритейла активнее пользоваться электронным документооборотом (ЭДО), внедряет отраслевые императивы. Например, с 1 июня 2024 года сопроводительные документы при производстве и обороте алкоголя можно будет оформить только в цифровом виде. Содержание и порядок использования таких документов определит Правительство РФ. Сейчас предполагается, что требование коснется и документов, сопровождающих перевозку алкоголя: транспортных накладных и путевых листов.

Усиление контроля со стороны государства подтверждается также развитием маркировки товаров. С 1 сентября 2023 года в список товарных групп, подлежащих маркировке, добавились:

• БАД,
• безалкогольные напитки,
• антисептики,
• медицинские изделия,
• кресла-коляски,
• детская вода.

Процесс не останавливается — с 1 сентября 2024 года стартует обязательная маркировка велосипедов. Также до 31 марта 2024 года будут идти эксперименты по двум категориям: «лососевая и осетровая икра» и «титановая металлопродукция».

По-прежнему волнующей остается тема внедрения машиночитаемых доверенностей (МЧД). Роман Акимов, менеджер проектов направления ЭДО в Контуре, поделился статистикой использования МЧД с 1 сентября 2023 года. На день проведения конференции, 13 сентября, уже 25 тысяч организаций используют МЧД. В сервисе Контур.Диадок зарегистрировано 63 тысячи доверенностей и подписано 38 миллионов документов с использованием МЧД. Спикер призвал не затягивать с переходом на новую схему подписания документов.

Тренд 2. Позитивный настрой рынка

На рынке ритейла в России можно заметить рост покупательской способности населения и в целом оживление потребительского поведения. Позитивный настрой отражается и в «пульсе» бизнеса. Так, за последние два года можно проследить рост регистраций новых предприятий. В сегменте FMCG показатели находятся на уровне почти десятков тысяч новых компаний, а в рознице — сотен тысяч.

Также в положительной динамике оказались крупные покупки, общепит и услуги: туризм, развлечения. Это говорит о долгосрочных трендах, которые показывают восстановление экономики.

При этом важно отметить рост неравенства доходов по регионам. Если два года назад средние доходы в регионах России отличались в 2–2,5 раза, то сейчас — почти в 3 раза.

Тренд 3. Изменения конъюнктуры рынка

Рынок ритейлеров тоже меняется — эксперты отмечают развитие и рост торговых сетей. Если еще в 2022 году топ-100 торговых сетей занимали 53% рынка, то сейчас — 75%. Крупнейшие торговые сети продолжают открывать все больше торговых точек. Рост их количества за год составил 12%, сейчас в России открыто более 99 тысяч магазинов.

Говоря о форматах, можно отметить тренд на дискаунтеры. Этот канал занимает первое место в структуре продаж, если выразить их в деньгах. Он составляет более 55% среди остальных форматов: супермаркетов, гипермаркетов, онлайн-продаж и минимаркетов. Онлайн же показывает значительный рост продаж в сегменте FMCG — 24% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А формат гипермаркетов постепенно сдает позиции, однако доля этого канала продаж в денежном выражении держится на уровне 15%.

Положительную динамику можно наблюдать также в части франчайзинга. 2023 год можно назвать годом франшиз, рост в этой категории — 18% от показателей 2022 года.

Тренд 4. Изменение потребительского поведения

За последние пару лет прослеживается тренд на экологию. По данным исследования НАФИ, 14% покупателей стараются выбирать продукцию с упаковкой, указывающей на эко- или биопозиционирование.

Продолжает расти тренд на покупки онлайн. Около 58% людей покупают товары в интернет-магазинах не реже раза в год. Среди способов доставки покупатели предпочитают самовывоз из пункта выдачи заказов или магазина.

Стал проявляться тренд на малые корзины. Более 89% покупательских корзин в категории непродовольственных товаров содержат от одной до пяти позиции. И 71% составляют малые корзины в категории продовольственных товаров.

Тренд 5. Развитие онлайн-торговли и стремление к омниканальности

Омниканальность — это система коммуникаций покупателя и продавца в разных каналах с сохранением истории взаимодействия. В такой системе каналы связи строятся вокруг покупателя, его предпочтений и интересов. Компания-продавец запоминает покупателя и предоставляет для него несколько разных точек входа для покупки товаров или услуг.

Точками входа, например, могут быть:

• офлайн-магазин,
• соцсети,
• сайт,
• звонок,
• мессенджеры и другие каналы связи.

По данным Яндекса за второй квартал 2023 года, 56% потребителей совмещают покупки в онлайн- и офлайн-магазинах.

Как следствие все больше развивается канал e-commerce — онлайн-продажи. Сюда же относится и рынок маркетплейсов. Петр Штеркель, руководитель проекта «Продавцы на маркетплейсах» озвучил на конференции, что каждый год рынок растет почти в два раза. Ожидается, что темпы роста будут замедляться, но «потолок» еще не достигнут, поэтому не стоит откладывать выход на маркетплейсы.

«Однако, — дополняет эксперт, — при выходе в этот канал не стоит забывать о таких важных аспектах, как брендирование магазина и защита прав интеллектуальной собственности, контроль сертификации реализуемой продукции, а также стратегии защиты от недобросовестных конкурентов, которые занимаются профессиональным рейдерством».

Тренд 6. Большие данные

Развитие рынка стимулирует конкуренцию. И чтобы не отставать от лидеров, надо научиться использовать большие данные (Big Data). На конференции эксперт Контур.Маркета подчеркнул, что важно опираться на сведения из своих учетных систем, а не на абстрактную статистику. Например, такими сведениями могут быть:

• товарный ассортимент,
• цена,
• объем продаж.

А также можно использовать данные для больших задач из ОФД: объем продаж у конкурентов, количество товаров и средний чек по категориям. На основании таких знаний можно строить товарные матрицы, которые помогут принимать решения в работе с категориями и развивать бизнес.

Тренд 7. Оптимизация за счет цифровизации

Крупные игроки рынка видят плюсы в автоматизации бизнеса и охотно следуют тренду цифровизации. Например, оптимизировать процессы можно благодаря переходу на электронный документооборот (ЭДО). В отрасли ритейла такую роль выполняет EDI — электронный обмен данными.

Благодаря EDI-системе торговые сети и поставщики могут сократить расходы на бумагу и ускорить процессы на всей цепочке взаимодействия: от отправки заказа до подписания закрывающих документов по сделке. Кроме этого, использование системы EDI позволяет снизить ошибки и расхождения в заказах. Так, поставщик сразу привезет нужные товары в торговую сеть, а конечный потребитель найдет их на полке магазина.

Еще больше оптимизировать процессы поможет комплекс решений для бизнеса. Тренд на экосистемность все больше становится популярным и востребованным. На конференции эксперты рассказали, как продукты Контура закрывают потребности поставщиков и ритейлеров на разных этапах:

• работа с заказами и маркировкой товаров,
• ЭДО с контрагентами и сотрудниками,
• проверка контрагентов,
• работа с перевозочными и ветеринарными документами,
• сверка взаиморасчетов,
• онлайн-коммуникации и другие задачи бизнеса.

Автоматизация разных процессов с помощью продуктов одного провайдера упрощает взаимодействие при внедрении и использовании сервисов.

Выводы

Для развития бизнеса компаниям важно следить за трендами в ритейле. Новые тенденции рынка — онлайн-продажи, омниканальность и все большая цифровизация экономики со стороны государства. Чтобы не отставать от лидеров рынка и соблюдать требования законодательства, нужно стараться оптимизировать работу, сокращать издержки и ручной труд. В ритейле с этим поможет EDI-система, а комплексные решения закроют еще больше задач в автоматизации бизнеса.

Узнайте больше о том, как меняется  потребительское поведение в России, — посмотрите видео доклада с конференции.