Особенности закупок в России: статистика за третий квартал 2021

Эксперты Контур.Торгов сравнили закупки с июля по сентябрь 2021 года с аналогичным периодом в 2020.

Справка: закупки по закону № 44-ФЗ о контрактной системе: заказчики — государственные и муниципальные бюджетные учреждения; поставщики — любые юридические и физлица. ИП, самозанятые)
Закупки по закону 223-ФЗ — госкомпании, естественные монополии, организации, которые занимаются энергетикой, газо-, тепло- и водоснабжением и некоторые другие категории организаций. Поставщики — любые юридические, физические лица,ИП, способные выполнить требования заказчиков. Условия  менее жесткие, чем по 44-ФЗ.

Основные показатели по России

Все закупки

Ситуация в третьем квартале 2021 неоднозначная.  Общее число закупок — 1 978 920 торгов на общую сумму около 11,5 трлн рублей. 

По сравнению с 2020 количество тендеров возросло на 36 891 единицу, темп роста достиг 6,97%. В то же время общая стоимость всех закупок снизилась почти на 1,2 трлн рублей.

Спад произошел из-за госзаказа: в прошлом году было потрачено на приобретение товаров, работ и услуг на 2,4 трлн рублей больше. 

Закупки по 44-ФЗ 

Государственный сектор показал снижение и по числу закупок — с 869 776 до 745 783 единиц. Это на 14,26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020.

— Падение показателей по сравнению с аналогичным периодом 2020 предположительно объясняется тем, что в 2020 заказчикам именно в третьем и четвертом кварталах пришлось быстрыми темпами наращивать объемы закупаемых товаров, работ и услуг, которые были минимизированы во втором квартале из-за коронакризиса. В 2021 закупки идут равномернее, так как заказчики уже адаптировались к сложившейся ситуации, — поясняет Елена Ежова, эксперт Контур.Торгов. 

Закупки по 223-ФЗ и коммерческих компаний

Закупки  госкомпаний вместе с коммерческими торгами, наоборот, показали рост на 12,05% — с 369 399 до 413 907 единиц по 223-ФЗ, с 702 854 до 819 230 единиц в коммерции.

На все закупки по 44-ФЗ в третьем квартале 2021 заказчики выделили 3,7 трлн рублей. Это существенно меньше, чем в закупках по 223-ФЗ: здесь потрачено 6,8 трлн рублей. 

Вложения коммерческих организаций в свои торги оцениваются не более 1 трлн рублей. 

Пик активности в проведении торгов пришелся на сентябрь 2021. Это можно объяснить началом делового сезона: заказчики до конца года должны освоить выделенные им бюджетные средства.

Москва — неоспоримый лидер по числу проводимых тендеров. Столица удерживает первенство по всем типам процедур: 

• 78 285 закупок по 44-ФЗ, 
• 101 991 тендеров по 223-ФЗ, 
• 146 050 торгов в коммерческой сфере. 

В каких отраслях тратили больше всего 

В государственном секторе заметный прирост по вложенным в закупки средствам показала сфера науки — 478%, хотя по общей сумме закупок наука лишь на восьмом месте. Ощутимый рост зафиксирован в закупках овощей и фруктов — 232%. Лидером по количеству затраченных средств стало строительство, но при этом отрасли показывает падение на 14% по сравнению в с третьим кварталом 2020 года.  Наибольшее снижение наблюдается в банковской сфере — 48%. 

В закупках по 223-ФЗ наибольший рост у коммунальных услуг — 982%,  по общей сумме закупок у отрасли пятое место. Лидирует категория «Топливо», где сумма закупок подросла на 236%. 
Наибольшее падение в сфере «Проектирование» — 63%. Строительные работы «просели» на 37%.

В коммерческих торгах огромный рост отмечается в категории «Обувь, одежда, изделия» — 3588%. Не исключено, что в эту категорию закупок попали средства индивидуальной защиты, ведь заказчик может назвать закупку по-разному, в том числе и так.
Следом идет «Продовольствие» — 672%. Самое ощутимое снижение — на 36% — в категории «Машины и оборудование». Первое место по затратам заняло строительство.  

В каких регионах больше всего затратили на закупки 

В закупках по 44-ФЗ лидерство, несмотря на снижение  по сравнению с прошлым годом на 57%, у Москвы. Наибольший рост у Самарской области — 84%, а наибольшее падение — у Краснодарского края — минус 66%.

В закупках по 223-ФЗ с огромным отрывом лидирует Москва, потратившая более 3 199 млрд рублей. Значительный рост показали Кемеровская область — 3452%, Алтайский край — 2613%, Республика Хакасия — 1823%. Наибольшее падение у Московской области — 60%. 

В коммерческих закупках первое место по суммам также у Москвы. Примечательно, что падение здесь произошло лишь у одного участника десятки лидеров — спад на 56% у Ханты-Мансийского автономного округа.   

Как видно из статистики, в 2021 году многие регионы значительно увеличили вложения в закупки по сравнению с летне-осенним периодом прошлого года.

Показатели активности участников

Активность участия в закупках в третьем квартале 2021 существенно снизились по сравнению с аналогичным периодом в 2020 — как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ:

• 185 351 поставщик поборолся за госзаказы. Это минус 30,80% от показателей 2020.
• 16 420 претендентов было в процедурах по 223-ФЗ. Здесь отмечается снижение на 13,86%.

Количество участий тоже снизилось:

• 374 767 участий в закупках по 44-ФЗ против 552 381 в третьем квартале 2020. 
• 19 012 раз поставщики участвовали в процедурах по 223-ФЗ. Здесь снижение не такое явное, в 2020 показатель равнялся 20 820. 

Вероятно, такая тенденция связана с общегосударственными проблемами из-за коронавируса и локдауна. Поставщики минимизируют риски, пропуская те заказы, где много неопределенности. Кроме того, усложняется участие в закупках с национальным режимом: для защиты отечественных производителей вводятся запреты, ограничения и условия допуска иностранного товара. Так, перечни продукции в постановлениях по нацрежиму продолжают пополняться и поставщикам всё больше товаров нужно регистрировать в Российском реестре промышленности Минпромторга или реестре ЕАЭС. В противном случае возможно отклонение заявок участников. 

— Не все потенциальные поставщики сейчас готовы проходить трудоемкие процедуры регистрации в реестрах, подготавливать документы и т.п. Конкуренция становится меньше. В связи с этим в закупках остаются только самые подготовленные и заинтересованные компании, — заключает Елена Ежова, эксперт Контур.Торгов. 

Самая высокая активность наблюдалась в строительных и медицинских закупках, причем это постоянный тренд, который повторяется от периода к периоду. 

Самая крупная закупка за 3 квартал 2021

Закупкой с наибольшей начальной (максимальной) ценой договора (НМЦ) стал открытый конкурс в электронной форме на «Поставку электропоездов постоянного тока, предназначенных для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог РФ» № 32110671247. Процедуру в ЕИС 24 сентября 2021 разместило АО «Центральная пригородная пассажирская компания», г. Москва. НМЦ договора составила 395,25 млрд руб.

За эти средства победителю закупки нужно будет поставить в моторвагонные депо 95 единиц подвижного состава: 

• 25 единиц в двухдверном исполнении вагонов в период с марта 2022 по декабрь 2022; 
• 37 единиц в трехдверном исполнении вагонов в период с марта 2023 по декабрь 2023;
• 33 единицы в трехдверном исполнении вагонов в период с января 2024 по сентябрь 2024.

Поражает размер обеспечения заявки: один миллиард рублей безналичным перечислением на расчетный счет заказчика или в виде безотзывной банковской гарантии. Такие крупные суммы встречаются в залогах нечасто.

Самая скромная закупка за квартал (от 1000 рублей)

Это закупочная сессия № 100019545121100106 по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, которую провели на ЕАТ Березка. Заказчику, Управлению Государственной Фельдъегерской Службы России по УРФО, требовалась услуга по диагностике мобильного кондиционера Electrolux EACM-HR/N3. Начальная цена — 1001,00 рубль, а сумма обеспечения всего 50,05 рублей. Процедура не состоялась, но причина не уточняется.