Красиво шить не запретишь: как менялся рынок производства одежды в России

В России становится всё больше производителей одежды: на 1 января 2021 года совокупное количество организаций (юрлиц и ИП) составляло 31 283, а на 1 января 2025 года число зарегистрированных производителей достигло 36 923 (показав рост на 18,03%  к уровню 2021 года).

Доходы также растут: только за два года, 2022 и 2023 совокупная выручка организаций–производителей одежды составила 858 млрд рублей. Финансовую отчетность за 2024 год производители пока не сдали (срок не подошел), однако на основе оперативных данных Росстата об обороте организаций этой сферы и прогноза аналитиков Контур.Фокуса можно сделать вывод, что тренд на рост выручки сохранился и в 2024 году (только за январь–октябрь 2024 года выручка выросла на 33,1% до 571,1 млрд. руб.)

Бизнес популярен у ИП — доля индивидуальных предпринимателей, занятых в этой отрасли, уже в 2021 году превышала 65% (65,17%), а по состоянию на 1 января 2025 года достигла 71,94%.

Эксперты Контур.Фокуса провели исследование и показали статистику, отражающую динамику отрасли. Аналитики связывают рост как с уходом многих зарубежных брендов одежды, так и с внутренними процессами российской экономики.

В первую очередь, интересно разобраться, почему производство одежды пользуется большим спросом у индивидуальных предпринимателей. Тут есть два основных направления: создание небольших ателье и развитие массового производства одежды. Наибольший рост наблюдается как раз во втором направлении, в том числе за счет развития продаж на маркетплейсах.

В исследование вошел период с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года. Аналитики изучили деятельность компаний, зарегистрированных с ОКВЭД 14 — производство одежды, включая подгруппы этого ОКВЭД с 14.11 по 14.39.2.

Как менялось количество участников

За последние четыре года, с 1 января 2021 по 1 января 2025 года, количество производителей одежды (ИП и юрлиц) увеличилось на 5 640 единиц (с 31 283 единиц до 36 923 единиц), то есть на 18,03%.

Больше всего регистраций бизнеса, связанного с производством одежды, пришлось на 2023 год — тогда было зарегистрировано 6 069 новых участников. Меньше всего зарегистрировано в 2021 году — 5 374.

Больше всего ликвидаций эксперты отмечают в 2021 году. На указанный год пришлось 6 090 ликвидаций. Меньше всего бизнесов закрылось в 2023 году — 3 811.

Всего за период с 01.01.2021 по 01.01.2025 зарегистрировано 22 897 и ликвидировано 18 207 производителей одежды.

В каких регионах активнее всего регистрируется бизнес

Из всех регионов в Москве больше всего зарегистрировано организаций (здесь и далее — ИП и юрлица), занимающихся производством одежды. Больше всего зарегистрировано в 2022 году — 822 организации, меньше всего — в 2024 году — 662 организации, но это все равно больше, чем в остальных субъектах Федерации. Всего за наблюдаемый период с 01.01.2021 по 01.01.2025 в Москве зарегистрировались 2 963 организации, занятых производством одежды.

На втором месте — Московская область. Тут в 2024 году зарегистрировано 458 организаций, и это самое минимальное количество за наблюдаемый период. Больше всего регистраций производителей одежды в Московской области пришлось на 2023 год — 514 компаний и ИП.

Третье место у Ивановской области. Меньше всего регистраций пришлось на 2021 год (337 организаций), больше всего — на 2023 год (477 организаций).

В Санкт-Петербурге меньше всего регистраций в 2024 году (262 организации), а больше всего пришлось на 2021 год (300 организаций).

На пятом месте Краснодарский край. Меньше всего регистраций в 2023 году — 177 компаний и ИП начали свою деятельность в области производства одежды. Больше всего регистраций в 2024 году — 220 новых производителей.

Топ-10 замыкает Республика Татарстан. Пик регистраций пришелся на 2023 год — 147 новых игроков рынка, а меньше всего зарегистрировано в 2021 году — 120.

Где бизнес ликвидируется чаще всего

В Москве не только регистрируется, но ликвидируется организаций более,чем где-либо в стране, при этом динамика скорее положительная: в 2021 году отмечено 684 ликвидации, а в 2023 году меньше всего за наблюдаемый период — 438.

Второе место у Московской области. Меньше всего ликвидаций в 2023 году — 273 организации прекратили свою деятельность в сфере производства одежды. Больше всего ликвидаций в 2021 году — 374 компании.

На третьем месте Санкт-Петербург — тут больше всего ликвидаций пришлось на 2021 год (345 организаций), а меньше всего на 2023 — 201 организация.

В исторически богатом регионе в сфере легкой промышленности — Ивановской области — меньше всего ликвидаций в 2023 году — 149 компаний, а в 2024 году, наоборот, число ликвидаций выросло до 273.

Краснодарский край замыает пятерку регионов–лидеров по ликвидациям. Меньше всего ликвидаций тут пришлось на 2023 год — 136 организаций, а больше всего — на 2021, когда закрылись 226 организаций.

ИП лидируют в производстве одежды

Чаще всего производством одежды в России занимаются индивидуальные предприниматели, а не юрлица. По данным экспертов Контур.Фокуса, доля ИП в отрасли за наблюдаемый период выросла на 6,77%. На 1 января 2021 года процент ИП составлял 65,17%, а на 1 января 2025 — 71,94%.

Тем временем, доля юрлиц в этом бизнесе продолжает падать. На начало 2021 года их доля рынка составляла 34,83%, а на начало 2025 года составила 28,06%. Так, доля компаний, занимающихся производством одежды в России, сократилась на 6,77%.

Регионы, где сегодня больше всего производителей одежды*

Больше всего организаций, занятых в сфере производства одежды, зарегистрированы в Москве. На 1 января 2021 года в столице насчитывалось 4 483 организации, на конец рассматриваемого периода, 1 января 2025 года производителей одежды насчитывается 5 361.

На втором месте по количеству действующих участников в сфере производства одежды — Московская область, 2 296 (01.01.2021) и 3 015 (01.01.2025) организаций соответственно.

Третье место у Ивановской области. На 1 января 2021 года в регионе с богатой текстильной историей насчитывалось 1 518 организаций, занятых производством одежды. На конец рассматриваемого периода, 1 января 2025 года, цифра составила 2 317. И это один из самых впечатляющих приростов в процентном соотношении. Изменение составило 52,64%. Ещё больший прирост только в Карачаево-Черкесской Республике — на 111,61%. На начало наблюдаемого периода тут действовало 422 организаций по производству одежды, на конец периода исследования (1 января 2025 года) игроков этого рынка стало больше, чем вдвое, их насчитывается 893.

На четвертом месте — Санкт-Петербург. По состоянию на 1 января 2021 года тут действовало 2 007 организаций, работающих в сфере производства одежды. На 1 января 2025 года таких организаций тут 2 161.

Замыкает топ-5 регионов России по количеству производителей одежды Новосибирская область. На 1 января 2021 года тут зарегистрировано 1 025 организаций. На 1 января 2025 года в крупном сибирском регионе уже 1 262 производителей одежды.

Последнее десятое место у Ставропольского края — на 1 января 2021 года тут действовала 853 организации по производству одежды. На конец рассматриваемого периода — 1 января 2025 года таких организаций стало на 9 меньше — 844.

Популярные направления деятельности

Самое популярное направление деятельности внутри отрасли — производство прочей одежды и аксессуаров (ОКВЭД 14.19). Эта группа включает производство одежды для детей младшего возраста, тренировочных костюмов, лыжных и купальных костюмов, а также изготовление аксессуаров: перчаток, шейных платков, галстуков, шарфов. Этим видом деятельности на начало исследуемого периода, 1 января 2021 года, занималось 26% участников рынка. К концу периода исследования, 1 января 2025 года, доля составила 29,96%. Возможно, популярность именно этого вида деятельности связана с производством мелких товаров, которые можно легко и в больших объемах реализовать на маркетплейсах.

Второе по популярности направление — производство прочей верхней одежды (ОКВЭД 14.13). Сюда относятся производители верхней одежды для мужчин, женщин и детей: пальто, костюмов, полупальто, курток, плащей, пиджаков. Эта группировка также включает индивидуальный пошив и производство форменной (ведомственной) одежды и униформы. Доля производителей в этом виде деятельности на 1 января 2021 года составляла 27,68%, а на 1 января 2025 года составила 24,65%.

Немногим меньше внутри отрасли предприниматели занимаются производством спецодежды (ОКВЭД 14.12). Эта подгруппа включает производство рабочей и специальной одежды, в том числе комплектов, курток, брюк, комбинезонов, фартуков, жилетов и халатов. Доля производителей в этой подгруппе на 1 января 2021 года составляла 3,20%, а на 1 января 2025 года — 11,74%.

Какие регионы России заработали больше всего на производстве одежды

В лидерах — Москва. Столичные производители одежды заработали 94 млрд рублей за 2022 год. За 2023 год увеличили выручку на 30,60%, она составила 123 млрд рублей.

На втором месте Ростовская область. За 2022 год производители одежды заработали 67 млрд рублей, а в 2023 году смогли увеличить выручку на 115,25%, она составила 78 млрд рублей.

Третье место у Московской области. Тут производители одежды заработали 49 млрд рублей за 2022 год и 59 млрд рублей за 2023, увеличив выручку на 20,14%.

У Ивановской области четвертое место — 27 млрд рублей выручки за 2022 год и 34 млрд рублей за 2023 год, соответственно. Выручка в этом регионе возросла на 22,44%.

Замыкает топ-5 Санкт-Петербург. В 2022 году производители одежды из Северной столицы заработали 16 млрд рублей, а в 2023 году — 18 млрд рублей. Выручка выросла на 14,04%.

На десятом месте Новосибирская область. В 2022 году производители одежды заработали 6,8 млрд рублей, а в 2023 году — 7,2 млрд рублей. Изменение выручки составило 5,71%.

Всего за 2022 год отрасль заработала 389 млрд рублей, а за 2023 год — 469 млрд рублей. Оперативные данные Росстата по выручке в этом сегменте бизнеса пока имеются только за январь — октябрь 2024 года,но показатель выручки за 10 месяцев 2024 года достиг 571,1 млрд. руб.и тренд на рост выручки сохранится по итогам года

Комментарии эксперта

Антон Яковлев, эксперт Контур.Фокуса по экономической безопасности бизнеса

Активное развитие производства одежды началось задолго до 2021 года. Заметное влияние на отрасль еще до 2021 года оказали такие факторы:

1. Развитие маркетплейсов, которые как раз и стартовали в основном вокруг продаж одежды.
2. Спрос на индивидуальный пошив одежды. Причем речь не столько о деловых костюмах, сколько о комфортной спортивной и повседневной одежде как для взрослых, так и для детей.

Отдельной строкой стоит национальная одежда в мусульманских республиках. Пошив этой одежды и раньше пользовался спросом, но именно с развитием маркетплейсов открылись возможности для более активных продаж традиционной одежды.

Не сказать, что санкционная политика с 2022 года существенно повлияла на рынок производителей одежды — уход иностранных брендов больно ударил по люкс сегменту. Но и тут нашлись выходы. Уход иностранных брендов из масс маркета частично простимулировал рост производства отечественной одежды, правда, в основном у производителей с хорошими производственными мощностями. Однако мы наблюдаем активное развитие производства именно среди ИП, которые как правило не располагают крупными производственными мощностями.

2024 год показал некоторое замедление динамики роста производства одежды. Отчасти это вызвано определенным насыщением рынка — на маркетплейсах сформировалась высококонкурентная среда.

Свою роль сыграло повышение пошлин Роспатента на регистрацию брендов — без брендирования активные продажи одежды в наше время выстроить очень сложно — покупателю затруднительно найти второй раз понравившуюся ему одежду того же производителя, если одежда не имеет запоминающегося бренда. С повышением пошлин доступность регистрации брендов несколько снизилась, и вероятно, что в дальнейшем тренд на некоторое снижение динамики появления новых производителей одежды сохранится.

Традиционно в топе производителей одежды Москва, Московская область и Санкт-Петербург как регионы с самой высокой деловой активностью. Именно в этих регионах сосредоточены узловые склады маркетплейсов, что существенно упрощает процесс доставки товара до покупателя.

На третьем месте закономерно Ивановская область — традиционный центр легкой промышленности, а на пятом — Новосибирская область, которая, однако, не впечатляет объемами выручки. В топ по выручке, на второе место, попала Ростовская область, а Ивановская область только на четвертом месте.

В целом, за последние годы, рынок отечественной одежды рос за счет небольших производств и локальных брендов. Что же пользуется особенным спросом на внутреннем рынке?

Ответ на этот вопрос дают аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему Контур). Аналитики изучили продажи одежды отечественного производства на Вайлдберриз и Озон, и выяснили, что предпочтения женщин и мужчин несколько расходятся. Так, у женщин в топ по популярности попала верхняя одежда (куртки, в том числе косухи, пальто и пуховики) - их реализовано в течение 2024 года на 133,8 млрд. руб. только со складов Вайлдберриз; платья (107, 1 млрд. руб.); костюмы, в том числе брючные (86,6 млрд. руб.), брюки (69,8 млрд.), джинсы (60,4 млрд. руб.), футболки и топы (56,1 млрд. руб. при среднем чеке 769 руб.). У мужчин предпочтения немного иные, они тоже приобретают одежду российского производства, но не так активно, как женщины. На втором месте у мужчин после костюмов (в основном спортивного типа с относительно небольшой выручкой от реализации, 9,3 млрд. руб.) — футболки и рубашки, основными производителями которых пока что остаются Турция и Узбекистан.

В целом производство одежды — отрасль, привлекательная для малого и среднего бизнеса, и скорее всего останется востребованной и в будущем.