Как изменился рынок грузоперевозок за три года

В России растет сфера автомобильных грузоперевозок. За три года в ней прибавилось почти 15% участников, темпы регистраций заметно опередили ликвидации. Больше всего таких компаний в Московской области, Москве и Краснодарском крае. Детали — в исследовании проекта Контур.Фокус.

Аналитики проекта Контур.Фокус изучили, как изменилось состояние отрасли автомобильных грузоперевозок за три года. Рассматривали период с 01.08.2023 года до 01.08.2026 года. В исследование попали организации, которые работают под следующими ОКВЭД:

• 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.
• 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
• 49.42 Предоставление услуг по перевозкам.
• 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
• 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
• 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем.
• 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов.

Динамика отрасли

Как показало исследование, за три года отрасль грузоперевозок увеличилась на 14,89%: с 420 062 участников в августе 2023 года до 482 611 участников в августе 2026 года (+62 549 игроков). Отрасль показывала положительную динамику на протяжении всего периода.

Таблица 1. Динамика количества организаций в период с 01.08.2023 по 01.08.2026

Как менялась динамика регистраций и ликвидаций

За три года в отрасли грузоперевозок появилось 245 147 новых участников, а закрыли свой бизнес 182 493 игрока. Пик регистраций пришелся на 2024 год — тогда в отрасли появилось 80 571 новых компаний. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.  В 2025 году число регистраций сохранилось почти на том же уровне — 79 941. Количество ликвидаций на протяжении всего периода уступало количеству регистрации. При этом  темпы ликвидаций росли два года подряд: с 24 416 в 2023 году до 64 615  в 2025 году.

Таблица 2. Количество регистраций и ликвидаций в период с 01.08.2023 до 01.08.2026

В каких регионах чаще всего открывается бизнес на грузоперевозках

За три года больше всего компаний в сфере грузоперевозок появилось в Москве  (+17 698), Московской области (+15 833), Краснодарском крае (+13 179), Санкт-Петербурге (+8 368) и Республике Татарстан (+8 041).

На седьмом месте в топе регионов по количеству регистраций — Свердловская область. Интересно, что в неполном 2026 году в регионе появилось только 128 новых участников. За три года в Свердловской области зарегистрировалось почти 7 000 новых компаний, но ликвидировалось более 6 400. Чистый прирост — всего около 500 организаций, или 3,2%. Это значительно ниже среднего по России (14,9%).

Таблица 3. Динамика количества регистраций по регионам в период с 01.08.2023 по 01.08.2026

В каких регионах чаще всего закрывается бизнес на грузоперевозках

Лидерами по количеству ликвидаций в отрасли за три года стала Москва (14 267 закрытий), Краснодарский край (11 141), Московская область (10,941), Ростовская область (6 639 ликвидаций) и Санкт-Петербург (6 518).

Таблица 4. Динамика количества ликвидаций по регионам в период с 01.08.2023 по 01.08.2026

В каких регионах больше всего участников в сфере грузоперевозок

По данным на 1 августа 2026 года, лидером по числу компаний в отрасли грузоперевозок стала Москва, где работают 30 255 участников (+3 412 к 1 августа 2023 года, рост на 12,71%).  На втором месте — Московская область с 29 245 компаниями (+  4 889 участников, рост на 20,07%). На третьем — Краснодарский край с 24 807 участниками (+2 026, рост 8,89%).  На четвертом — Санкт-Петербург с 19 015 участникам (+1 847 к августу 2023 года, рост на 10,76%). На пятом — Республика Татарстан, где в отрасли грузоперевозок работают 16 203 компании (+2 617, рост на 19,26%).

Таблица 5. Количество организаций в период с 01.08.2023 по 01.08.2026

Кого больше в отрасли грузоперевозок: ИП или юрлиц

По данным на 1 августа 2026 года 82,12% (396 220 участников) отрасли грузоперевозок занимают ИП (+1,80% за три года) и 17,88% (86 291 участников) приходится на юрлиц (-1,80% за период).

Таблица 6. Доля ИП и ЮЛ в период с 01.08.2023 по 01.08.2026

Таблица 7.  Количество ИП и ЮЛ в период с 01.08.2023 по 01.08.2026

Анастасия Мокшанцева
Аналитик проекта Контур.Фокус

Рост отрасли грузоперевозок на 15% за три года объясняется тремя ключевыми факторами: перестройкой логистики после 2022 года, бумом маркетплейсов и общим трендом на рост ИП (их доля превысила 82%).

Однако за бодрыми цифрами скрывается тревожный сигнал: 245 тыс. регистраций против 182 тыс. ликвидаций дали чистый прирост всего в 62 тыс. компаний. Рынок активно обновляется, но почти три четверти новичков на нем не задерживаются.

Региональные лидеры ожидаемы — Москва, область, Краснодарский край и Татарстан. Но быстрее всего растут регионы с более низкими операционными затратами: Подмосковье (+20%) и Татарстан (+19%) обгоняют Москву (+12,7%).

Для заказчиков это сигнал чаще проверять контрагентов. Для самих перевозчиков — жесткая конкуренция и сжатие маржи на фоне роста цен на запчасти и топливо. В ближайший год тренд сохранится, но рынок входит в фазу насыщения. Выживут те, кто предложит не просто машину, а комплекс услуг, прозрачный сервис и стабильную репутацию.