Здоровая экономия: в России закрылась пятая часть медлабораторий

Аналитики API Контур.Фокуса изучили состояние рынка частной медицины. За три последних года количество медцентров и стоматологий увеличилось, а лабораторий наоборот стало меньше.

Эффект пандемии: как менялась динамика рынка частной медицины

За три года, с января 2020 по апрель 2023,общее количество организаций на рынке частной медицины, включая медцентры, стоматологии и лаборатории, показало небольшой рост в 2 %. Если рассматривать отдельно, то количество стоматологий за это время выросло на 7%, а лабораторий стало заметно меньше — за 3 года их рынок сократился на 19%.

Как менялся рынок частной медицины, ед.

Самым сложным для отрасли стал 2020 год. Во втором квартале, на который пришлось начало пандемии, она буквально замерла — в этот период было наименьшее число регистраций. А на четвертый квартал 2020 пришелся пик ликвидаций.

В 2021 года рынок начал осторожно восстанавливаться. Так, в 2021 году количество ликвидаций уменьшилось на 8%, а в 2022 году снизилось еще на треть к 2021 году.

Медицинская отрасль укрепляется в Москве и Краснодарском крае, ослабевает — на Чукотке

Уверенней всего частная медицина развивается в Москве и области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

По объему рынка частных медуслуг столица лидировала все три года — количество медцентров оставалось, примерно, на одном уровне. Для сравнения, в январе 2020 года в столице насчитывалось 7 063 частных медорганизаций, в апреле 2023 их стало 7 265.

Города и регионы на второй строчке и третьих строчках тоже прочно удерживают свои позиции. Всё это время количество частных медцентров в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае практически одинаковое, но южный округ удерживает небольшое опережение.

По данным на апрель этого года в Краснодарском крае работают 3516 частных медицинских организаций. А в северной столице — 3 411.

Меньше всего организаций в сфере частных медуслуг в Чукотстком АО — всего 6. Также в числе аутсайдеров Байконур и Ненецкий автономный округ.

Лидеры рынка частной медицины в России

Наибольшую выручку за 2022 год получил московский медцентр AO “Медси-2” — он заработал более 5 млрд. рублей.

ТОП-10 медцентров, ед.

Самой богатой частной стоматологией в минувшем году стала нижегородская OOO “Стоматология-Максидент”, показавшая более 8 млрд. выручки.

ТОП-10 стоматологий, ед.

В коммерческих лабораториях лидирует московская ООО “РТ-СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА”с выручкой в 1, 3 млрд. рублей.

ТОП-10 прочих (в т.ч. лабораторий), ед.

Елена Катаева, руководитель проекта API Контур.Фокуса:

“Наибольшее количество ликвидаций в сегменте частного медбизнеса пришлось на конец 2020 года, что объясняется “эффектом пандемии”. Действовали жесткие карантинные меры, режим самоизоляции — пациенты массово направлялись в государственные больницы.

Но вскоре рынок адаптировался, и пандемия наоборот стала драйвером роста, как коммерческих медцентров, так и лабораторий. Широким спросом пользовались коронавирусные анализы — они были необходимы для поездок, нахождения в стационарах и даже для посещения культурно-массовых мероприятий. Государственные больницы были ориентированы на лечение коронавируса, получить медпомощь по другим направлениям было сложно. Этим объяснялась востребованность коммерческих медуслуг.

На этом фоне лаборатории показывали наибольшую стабильность. После ослабления ограничений рынок лабораторий стал сокращаться, что мы наблюдаем и сейчас. Владельцам новых лабораторий сложно поддерживать рентабельность. Вместе с тем крупные игроки были готовы к такому исходу событий и несмотря на падение “ковидной” выручки, уверенно удерживают свои позиции».