Электронный документооборот
Учет и отчетность
Участие в закупках
Торговля и ритейл
Управление HR‑процессами
Проверка контрагентов
Автоматизация бизнеса
Обучение
Коммуникации
Сделки с недвижимостью
Банковские услуги
Продажи и маркетинг
Информационная безопасность
Аналитики Контур.Фокуса изучили рынок парфюмерии и выяснили, что число производителей парфюма и косметики с 2020 года стремительно растет, а продавцов — уменьшается.
Так, с января 2020 года по октябрь 2023 года число производителей выросло на 75.77% — c 1.53 тыс. по 2.7 тыс., а число магазинов уменьшилось на 13.42% — c 36.7 тыс. по 31.77 тыс.
Рост числа производителей с 2020 по 2023 год происходил плавно. Самое резкое падение произошло в период со второй половины 2020 года по начало 2021. Тогда количество организаций, продающих парфюмерию и косметику, уменьшилось на 3251 единиц.
Регистрации
С января 2020 года по октябрь 2023 года зарегистрировано 1 750 производителей бьюти-продукции. При этом рост внутри года неравномерный: есть месяцы, когда количество регистраций снижается, а есть месяцы, когда оно растет.
Что касается бьюти-магазинов, то за 2021 год зарегистрировано большее количество компаний (5 200 ед.), чем за другие рассматриваемые периоды. А в 2022 году, наоборот, наименьшее количество вновь зарегистрированных организаций (3977 ед.).
Ликвидации
За рассматриваемый период в России была ликвидирован 621 производитель бьюти-продукции. Пик ликвидаций произошел в конце 2020 года — начале 2021. Тогда в декабре и январе было закрыто 26 и 25 таких компаний. Следующий пик пришелся на июнь 2023 года — в этот месяц ликвидировали 25 организаций.
Пик ликвидаций магазинов пришелся на конец 2020 — начало 2021 года. Так, в декабре 2020 года было ликвидировано максимальное число компаний — 1879 единиц. Больше такого всплеска за рассматриваемый период не отмечалось.
Регионы с наибольшим ростом числа производителей парфюмерии и косметики
Число производителей бьюти-продукции растет во всех регионах, в среднем в 3 раза — 4 раза. Но есть и регионы, где рост выше, так лидер по приросту числа компаний — Брянская область. Там с января 2020 года по октябрь 2023 года число компаний выросло в 6 раз (с 1 до 6), а второе место по росту числа организаций заняла Архангельская область, где количество компаний увеличилось в 5 раз (от одной компании до пяти).
Регионы с наибольшим ростом числа производителей парфюмерии и косметики
| Отрасль | 2020-01-01 | 2023-10-01 | Изменение |
|---|---|---|---|
| 32 Брянская область | 1 | 6 | в 6 раз |
| 29 Архангельская область | 1 | 5 | в 5 раз |
| 11 Республика Коми | 1 | 4 | в 4 раза |
| 14 Республика Саха (Якутия) | 1 | 4 | в 4 раза |
| 92 Севастополь | 1 | 4 | в 4 раза |
| 34 Волгоградская область | 9 | 34 | в 3,8 раза |
| 73 Ульяновская область | 4 | 15 | в 3,8 раза |
| 10 Республика Карелия | 2 | 7 | в 3,5 раз |
Регионы с наибольшим ростом числа бьюти-магазинов
Регион — лидер по приросту числа бьюти-магазинов — Чеченская республика. Там количество организаций увеличилось с 65 до 105 (на 61,5%). Второе место заняла республика Калмыкия, где за рассматриваемый период магазинов парфюмерии и косметики стало больше на 12 единиц (на 44%).
Регионы с наибольшим ростом числа магазинов парфюмерии и косметики
| Отрасль | 2020-01-01 | 2023-10-01 | Изменение |
|---|---|---|---|
| 20 Чеченская Республика | 65 | 105 | 61.5 |
| 08 Республика Калмыкия | 27 | 39 | 44.4 |
| 87 Чукотский автономный округ | 9 | 12 | 33.3 |
| 05 Республика Дагестан | 304 | 362 | 19.1 |
| 17 Республика Тыва | 38 | 44 | 15.8 |
| 15 Республика Северная Осетия — Алания | 96 | 102 | 6.2 |
| 06 Республика Ингушетия | 33 | 34 | 3.0 |
| 75 Забайкальский край | 231 | 232 | 0.4 |
Регионы с наибольшим падением числа бьюти-магазинов
Лидер по падению числа продавцов парфюмерии и косметики — Ненецкий автономный округ. Количество организаций уменьшилось на 6 единиц: с 10 до 4 (-60%). В Ярославской области также замечено сильное падение числа магазинов. Если в январе 2020 года их насчитывалось 367 единиц, то в октябре 2023 года осталось только 233 (-36%).
Регионы с наибольшим падением числа магазинов парфюмерии и косметики
| Отрасль | 2020-01-01 | 2023-10-01 | Изменение |
|---|---|---|---|
| 83 Ненецкий автономный округ | 10 | 4 | -60.0 |
| 76 Ярославская область | 367 | 233 | -36.5 |
| 89 Ямало-Ненецкий автономный округ | 156 | 100 | -35.9 |
| 59 Пермский край | 532 | 353 | -33.6 |
| 49 Магаданская область | 51 | 34 | -33.3 |
| 32 Брянская область | 314 | 212 | -32.5 |
| 48 Липецкая область | 194 | 139 | -28.4 |
| 62 Рязанская область | 251 | 180 | -28.3 |
Как мы знаем, из-за определенных событий многие зарубежные производители парфюмерии и косметики ушли с российского рынка, что должно было подтолкнуть развитие производства собственной продукции. Такую тенденцию мы и наблюдаем: количество производителей парфюмерной и косметической продукции в России растет.
Рост в динамике скачкообразный. Все-таки это сложный рынок, нацеленный на весьма капризного потребителя, годами избалованного импортной парфюмерией и косметикой высокого качества. Поэтому удержаться на нем непросто. Динамика ликвидаций это подтверждает: количество ликвидированных производителей парфюмерии и косметики уменьшается, и уменьшение это тоже идет скачкообразно. Рынок все-таки растет.
В топе по количеству производителей Башкортостан, Ленинградская и Волгоградская области. Если с последними все понятно, то появление в топе Башкортостана немного удивило. Возможно, это регион имеет определенные перспективы для развития производства бьюти-продукции.
Что касается продавцов парфюмерии и косметики, тут все не так радужно. Была надежда, что с уходом европейских производителей российские продавцы смогут заменить товар — арабской парфюмерией, корейской косметикой, отечественной продукцией и в целом переориентируются на восточное и азиатское направление. Но надежды если и оправдались, то лишь отчасти. Правда, самый резкий спад числа продавцов бьюти-продукции пришелся на 2020 год, а с начала 2023 года рынок начинает стабилизироваться. Не исключено, что этой отрасли розницы требуется больше времени на восстановление поставок.
К тому же, нельзя исключить, что определенная часть бьюти-продукции реализуется не в розничных точках, а через салоны красоты — их по состоянию на 1 октября 2023 насчитывается по стране 109, 8 тыс. единиц. И многим из них удалось быстро наладить поставки востребованной парфюмерно-косметической продукции.
