В России судится каждая шестая строительная компания

Антон Яковлев Эксперт по экономической и информационной безопасности

В январе ФНС и Минстрой опубликовали совместное письмо о порядке проверки контрагентов в строительной отрасли. Авторы письма рекомендуют субъектам отрасли оценивать бизнес-партнеров по 27 критериям из методички ФНС. А именно, проводить такую проверку при заключении контрактов на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Почему именно эти направлении строительной отрасли выделили как рисковые? Эксперты Контур.Фокуса провели исследование, в котором изучили динамику исполнительных производств, арбитражных дел и банкротств в этих направлениях. Рассказываем о главных выводах.

Как менялась динамика отрасли по количеству ИП и юрлиц

Исследование охватило период с 2021 по 2023 год включительно. В выборку вошли следующие ОКВЭД:

• Строительство зданий;
• Строительство инженерных сооружений;
• Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях).

По данным на начало 2024 года под этими ОКВЭД работают 264,6 тыс. юрлиц и 135,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Если говорить о динамике отрасли, то за три полных года количество организаций в рассматриваемых сегментах уменьшилось: с 272,2 тыс. до 264, 6 тыс. А количество ИП наоборот увеличилось: с 97,3 тыс в 2021 до 135, 3 тыс на начало 2024. При этом количество предпринимателей росло на протяжении всего рассматриваемого периода. А количество юрлиц менялось неравномерно: в 2022 было сокращение с 272,2 тыс до 264,9 тыс, а в 2023 произошел рост до 265, 9 тыс, к началу 2024 вновь последовал спад до 264,6 тыс.

Как менялось количество и сумма исполнительных производств

Авторы исследования проанализировали динамику исполнительных производств по юрлицам, зарегистрированным под перечисленными ОКВЭД.

Оказалось, что количество организаций, в отношении которых были возбуждены исполнительные производства в течение года заметно выросло: с 41,8 тыс. в 2021 году до 53,2 тыс. в 2023. Значительно увеличилось и общее количество исполнительных производств, возбужденных в течение года: с 184,8 тыс. в 2021 году до 285,8 тыс. в 2023 году. Это в свою очередь повлияло на рост общей суммы по исполнительным производствам, возбужденным в течение года. Если в 2021 году она составляла 135,4 млрд. рублей, то в 2023 — 253,4 млрд. рублей.

За рассматриваемый период доля организаций, в отношении которых заведены исполнительные производства тоже увеличилась: с 15 до 20%. Среднее количество исполнительных производств на одну организацию выросло с 4,4 до 5,4%, а средняя сумма по исполнительным производствам на одну организацию с 3,2 млн. рублей в 2021 года до 4,8 млн. рублей в 2023. Интересно, что в 2022 года эта сумма была выше: 5,3 млн. рублей на одну компанию.

Как менялось количество арбитражных дел

Эксперты изучили, как менялась динамика арбитражных дел в отношении юрлиц и ИП из строительной отрасли. Исследование показало, что количество ответчиков по арбитражным делам, возбужденным в течение года, уменьшилось с 49,6 тыс. в 2021 до 46 тыс. в 2023. Но динамика по отрасли была неравномерной: у предпринимателей арбитражных споров стало больше, у юрлиц — меньше. Так, по данным на 2021 год насчитывалось более 46, 9 тыс. организаций-ответчиков по арбитражным делам, а в 2023 только 42,5 тыс. У ИП динамика обратная: 2,7 тыс. в 2021 и 3,4 тыс. в 2023 году.

Если говорить о количестве арбитражных дел, возбужденных в течение года, то здесь ситуация похожа: в целом по отрасли их стало меньше с 140,4 тыс. до 107,3 тыс. При этом у юрлиц таких количество таких сократилось, у ИП — увеличилось. Для сравнения: в 2021 году в отношении организаций велись 136,4 тыс. дел, а в 2023 — 102,4 тыс. У ИП — 4 и 4,8 тыс. дел соответственно.

За рассматриваемый период доля организаций, в отношении которых были возбуждены арбитражные дела в течение года, у юрлиц уменьшилась с 17 до 16%, а у ИП осталась на уровне 3%. Интересно, что в 2022 году таких дел у предпринимателей было чуть больше — 4%. Ситуация по доле организаций в целом, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в течение года, изменилась несущественно: с 13% в 2021 до 13% в 2023.

Среднее количество арбитражных дел на одну организацию и у ИП, и у юрлиц также сократилось: с 2,8% до 2,3%. Если смотреть отдельно по ИП и организациям, то в 2021 году по организациям этот показатель составлял 2,9%, в 2023 году — 2,4%. У индивидуальных предпринимателей: 1,5% и 1,4% соответственно.

Как менялась ситуация по банкротствам

Эксперты проанализировали, как в отрасли на протяжении трех лет менялась ситуация с банкротствами: рассматривали динамику только по юрлицам. Оказалось, что количество организаций-ответчиков по делам о банкротстве, возбужденным в течение года, менялось неравномерно. В 2021 году таких компаний было 10,6 тыс., в 2022 — вдвое меньше — 4,6 тыс. В 2023 последовал новый скачок до 8,2 тыс. Доля организаций, в отношении которых были возбуждены дела о банкротстве в течение года, соответствовало этой динамике: 4% в 2021, 1,7% в 2022 и 3,1 % в 2023.

Количество банкротствам среди юрлиц

Антон Яковлев
Эксперт Контур.Фокуса по экономической безопасности

Как показало исследование, в среднем, каждый 8-й участник строительной сферы имеет проблемы с исполнительными производствами и арбитражными делами, в отношении каждой 6 компании возбуждены арбитражные дела, а каждый 32-й участник становится банкротом. Нельзя однозначно сказать, что это негативно сказывается на отрасли в целом, но всё же является показателем того, что в ней не всё в порядке.

Мы видим, что количество исполнительных производств в 2,5 раз больше арбитражных дел. О чем это говорит? Все просто: не всегда компании становятся должниками именно по решениям арбитражей. Те небольшие компании, которые оказывают свои подрядные услуги физлицам, становятся ответчиками уже в судах общей юрисдикции. В этом случае все долги, по которым компания не желает рассчитываться добровольно, попадают в ФССП.
Тем не менее количество исполнительных производств растет непропорционально, количеству арбитражей, что свидетельствует о том, что должники все реже исполняют решения суда добровольно, не зависимо от того решение ли это арбитражного суда или суда общей юрисдикции. Для некоторых компаний становится нормой не исполнять свои обязательства, пока не возникает риск блокировки банковского счета и ареста имущества.

Это указывает на то, что определенные проблемы с исполнением обязательств в отрасли есть. Использование обязательной оценки по методичке ФНС может отчасти помочь в том, чтобы потребители получали качественные строительные услуги. Но важно понимать, что первичная оценка показывает лишь на то, что компания заключает контракт с относительно надежным контрагентом. При этом бизнес-среда очень нестабильна, и компания, которая еще вчера показывала себя надежной даже по оценкам ФНС, через 3 месяца может стать проблемной. Поэтому рекомендации ФНС и Минстроя помогут снять головную боль по выбору «безопасного строителя» лишь частично, но не станут панацеей.