Рынок одежды, обуви и аксессуаров теряет участников

Больше половины компаний в сфере торговли одеждой, обувью и аксессуарами «молчат»: либо не ведут активную деятельность, либо не раскрывают выручку. При этом число юрлиц в этом сегменте снижается — за первое полугодие 2025 года рынок сократился почти на 3,77%. Детали в исследовании от экспертов проекта Контур.Фокус.

Об исследовании

Аналитики Контур.Фокуса оценили состояние бизнеса в торговле одеждой, обувью и аксессуарами. В выборку вошли юрлица, у которых основным видом деятельности является одна из групп:

• 47.71 — Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (включая все подгруппы ОКВЭДа);

• 47.72 — Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах (включая все подгруппы ОКВЭДа).

ИП не входили в предмет исследования, поскольку не показывают данные о выручке.

Данные на 1 января и 1 июля 2024 и 2025 годов позволили проследить динамику численности участников отрасли и изменения в распределении выручки.

Общее количество компаний в отрасли

Пик количества юридических лиц в исследуемом сегменте торговли пришелся на 1 июля 2024 года — 7 518 компаний, на 1 января 2024 года их было 7 406. За первое полугодие 2024 года появилось 112 новых участников, т.е. отрасль приросла на 1,51%.

С июля 2024 года в отрасли начался спад. К началу 2025 года число компаний сократилось до 7 474, что всё же на 68 юрлиц (0,92%) больше, чем годом ранее. Однако уже к 1 июля 2025 тренд усилился: на рынке осталось 7 192 компании — это на 326 меньше, чем в июле 2024 года (–4,34%). За первое полугодие 2025 года отрасль потеряла 282 участника или 3,77%.

Таблица 1. Общее количество ЮЛ в отрасли

Динамика выручки в отрасли

Аналитики Контур.Фокуса изучили, как менялась структура отрасли по объему выручки. В расчет попали данные на 1 января и 1 июля 2024 и 2025 годов — с учетом выручки за предыдущий год: для дат 01.01.2024 и 01.07.2024 оценивали выручку за 2023 год, а для 01.01.2025 и 01.07.2025 — за 2024.

Анализ показал, что более 50% компаний не предоставляют данные о доходах либо не ведут деятельность. Компаний с выручкой до 800 млн рублей становится меньше, но не за счет роста бизнеса с большим оборотом — их доля лишь превышает 1,5%.

На 1 января 2024 года ЮЛ с выручкой до 800 млн рублей составляли 46,77% от общего числа (3 464 ЮЛ). Год спустя, т.е. на 1 января 2025, их доля сократилась до 43,74% (3 269 компаний). Это на 3,03 п.п. меньше, чем в предыдущий год.

Бизнес с доходами выше 800 млн рублей остается в меньшинстве: 1,57% на начало 2024 и 1,59% на начало 2025 года.

Таблица 2. Количество ЮЛ на 1 января в разбивке по объему выручки за предыдущий год

На 1 июля 2024 года компании с выручкой до 800 млн рублей составляли 45,7% от общего числа участников отрасли. Спустя год, на 1 июля 2025, их доля снизилась до 45,01% — минус 0,7 процентного пункта.

Несколько увеличилась доля крупных игроков: зафиксировано 1,65% юрлиц с выручкой свыше 800 млн рублей против 1,54% годом ранее.

Таблица 3. Количество ЮЛ на 1 июля в разбивке по объему выручки за предыдущий год

Вероника Скороходова
Аналитик проекта Контур.Фокус:

Мы фиксируем тенденцию к постепенному сокращению доли компаний с выручкой до 800 млн рублей. Но дело не в активном росте крупного бизнеса — доля компаний с выручкой более 800 млн руб остается почти на прежнем уровне. Основной прирост приходится на тех, кто не раскрывает данные или не имеет дохода. Это может указывать как на временную заморозку бизнеса или на его уход в тень.

Максимального количества участников отрасль достигла к лету 2024 года. После этого началось устойчивое снижение, которое может свидетельствовать о последствиях накопленного экономического давления и логистических трудностей.