Не клюет? В России сокращается производство и продажа рыбы

За последние три года в России сократился объем рыбного рынка. Сильнее всего это отразилось на продаже — закрылись почти 6% организаций такого профиля. Больше выводов — в исследовании проекта Контур.Фокус.

Аналитики Контур.Фокуса изучили состояние российской рыбной отрасли с января 2021 по декабрь 2023 года. В выборку вошли организации, которые занимаются переработкой и консервированием рыбы, производством рыбной муки, обработкой морских водорослей и рыболовством, а также оптовой и розничной торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах.

Ловись рыбка большая, ловись маленькая: динамика рыбного производства

Как показало исследование, за рассматриваемый период рыбное производство сократилось на 2,9%. Наибольшее количество закрытий пришлось на 2021 год, когда рынок покинули 578 компаний. Волна закрытий продолжилась до весны 2023 года. После этого началось плавное восстановление рынка. Но к докризисным показателям производство рыбы не вернулось. Для сравнения: на январь 2021 года насчитывалось 15 636 компаний, на декабрь 2023 только 15 180.

Таблица 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, ед.

Что касается доли юрлиц и ИП в рыбном производстве, то их соотношение за три года практически не изменилось. Около 55% занимают юрлица, оставшиеся 45% – предприниматели. Но за три года доля ИП увеличилась почти на 1%.

Таблица 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПФ

За три года из рыбного производства ушла 21 компания с иностранным участием: на январь 2021 их было 69, на декабрь 2023 — 48. Общая доля иностранных организаций в этом сегменте уменьшилась на 0, 22%: с 0,80 до 0,58%.

Таблица 3. КОЛИЧЕСТВО ЮЛ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ, шт

Авторы исследования также выделили самые популярные виды деятельности в рыбном производстве. Наибольшую долю в этой отрасли занимает рыболовство — 45 %, на втором — рыбоводство с 32,8%, на третьем — переработка и консервирование рыбы с 21,8%. На каждый из других сегментов отрасли приходится менее 1% рынка. По данным на декабрь 2023 года в России не работает ни одна компания с видом деятельности “Рыболовство и рыбоводство”.

Таблица 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ по видам деятельности, %

За рассматриваемый период, с января 2021 по декабрь 2023, количество закрытий в производстве рыбы превысили открытия. Для сравнения, на рынок пришли 4 469 новых производителей рыбы, а покинули 5226.

Таблица 5. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА РЕГИСТРАЦИЙ, ед.

Больше всего закрытий пришлось на январь 2021 года, когда ликвидировались сразу 380 производителей. Пик регистраций — на апрель 2021, когда появилась 191 компания в этой сфере.

Таблица 6. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЛИКВИДАЦИЙ, ед.

Самое большое рыбное производство в Краснодарском крае, самое маленькое — в Еврейской автономной области

Больше всего производителей рыбы в Краснодарском крае — 950 компаний, на втором месте Сахалинская область, где их 871, на третьем Приморский край и Владивосток — там их 785. Четвертую и пятую строчку занимают Камчатский и Хабаровский край, где в производстве рыбы заняты 785 и 760 компаний соответственно. Практически во всех регионах, попавших в топ-10 по количеству производителей, число компаний с 2021 по 2023 год уменьшилось, кроме двух территорий — Московская область и Крым показали рост.

Таблица 7. Регионы с наибольшим числом организаций в этом году, ед.

Регионом с самым маленьким числом рыбных производителей оказалась Еврейская автономная область, там их всего 4. На втором и третьем месте Республика Ингушетия и Чеченская Республика, где 11 и 19 компаний такого профиля соответственно.На четвертом месте Карачаево-Черкесская Республика с 20 организациями, на пятом — Республика Марий Эл, где их 22.

Таблица 8. Регионы с наименьшим числом организаций в этом году, ед.

“Как рыбов продаете?”: динамика розничных продаж

С января 2021 по декабрь 2023 число организаций, занятых в розничной торговле рыбой, уменьшилось на 5.8% — с 11 844 компаний до 11 159.

Таблица 6. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЛИКВИДАЦИЙ, ед.

Как показало исследование, продажей рыбы в основном занимаются предприниматели. Они занимают более 72% рынка, юрлица — оставшиеся 28%. При этом доля ИП с 2021 по 2021 год доля ИП увеличилась на 5%.

Таблица 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ по ОПФ, %

Что касается количества компаний с иностранным участием, которые заняты в торговле рыбой, то за три года их количество уменьшилось в 2 раза. Как показало исследование, в 2021 году работало 33 таких организации, в 2023 — 16. Если рассматривать долю компаний с иностранным участием в отрасли в целом, то их доля уменьшилась на 0,34%: было 0,85%, а стало 0, 52%.

Таблица 11. КОЛИЧЕСТВО ЮЛ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ, шт

Большее количество компаний, занятых в торговле рыбой, это розница. Она составляет почти 64%, оптовая торговля — около 36%. Примечательно, то за за рассматриваемый период, с января 2021 по декабрь 2023 доля розничной торговли выросла более чем на 5%.

Таблица 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ по видам деятельности, %

По данным исследования, за рассматриваемые 3 года с рынка ушли 6 248 компаний, а новых зарегистрировалось только 5 514.

Пик ликвидаций пришелся на январь 2021 года, когда закрылись сразу 597 компаний. Пик регистраций — на март того же года, когда открылась 241 новая организация.

Таблица 13. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЛИКВИДАЦИЙ, ед.

Таблица 14. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА РЕГИСТРАЦИЙ, ед.

Самый большой объем рыбной торговле в Москве, самый маленький — на Байконуре

Авторы исследования выделили регионы, где представлено больше всего организаций, занятых в рыбной торговле. На первой строчке оказалась Москва, где 857 таких компаний, на втором Московская область, где их 688. На третьем Краснодарский край с 686 компаниями. На четвертом и пятом местах Приморский край и Владивосток, а также Санкт-Петербург, где 651 и 489 компаний соответственно.

Таблица 14. Регионы с наибольшим числом организаций в этом году, ед.

Аналитики выделили ряд регионов, где количество компаний, занятых в торговле рыбой, не превышает 10. Меньше всего этот вид бизнеса развит на Байконуре, Чукотском и Ненецком автономном округах и Тыве — там работают по одной компании такого профиля, в Ингушети — 2.

Таблица 15. Регионы с наименьшим числом организаций в этом году, ед.

Антон Яковлев, эксперта проекта Контур.Фокус:

— Казалось бы, уход с рынка зарубежных конкурентов должен был стимулировать импортозамещение и рост рыбной отрасли в России. Но мы видим другую картину. Почему так происходит? Давайте разбираться.

Рыбная отрасль имеет свою специфику. В рыболовстве работают много ИП. Это можно объяснить простым и понятным средством заработка, который подходит жителям прибрежных рыбных регионов. Но продукцию нужно реализовывать, а рыбоперерабатывающие заводы не всегда предлагают высокие цены, предпринимателям остается продавать улов в розницу или искать альтернативные каналы сбыта. Как итог, низкая маржинальность такого бизнеса.

Свои сложности есть в рыбоводстве, проще говоря, организации рыбных ферм. Придется организовывать искусственные водоемы или встраиваться в естественные, для разных видов рыб подходит разное питание, разный температурный режим и разный состав вод. Даже у относительно простого для разведения вида рыб — карповых — трехгодичный производственный цикл (срок для выращивания), для форели — 2,5 года. В итоге инвестиции в такой бизнес окупаются несколько лет.

Эта специфика и определяет состояние отрасли — ковидные потери являются очень болезненными, поэтому восстановление рынка, даже в условиях ослабевшей зарубежной конкуренции, происходит медленно.

Лидеры рыбного производства традиционны и неизменны — это территории с выходом к крупным водоемам: Краснодарский край (Черноморское побережье) и Дальний восток (Охотское и Баренцево моря, Амур). Но в тоже время в топ производителей попали Москва и Московская область? Это объясняется тем, что в этих регионах сосредоточено большое количество рыбоперерабатывающих фабрик, которые занимаются консервацией.

Если же говорить о торговле рыбными продуктами, то здесь нет таких сложностей как в производственной сфере. Тем не менее количество субъектов, задействованных в торговле рыбными продуктами, сократилось. Почему? Всё связано со спросом, который напрямую зависит от покупательской способности. Тем не менее розничная торговля растет против оптовой, а количество ИП растет против юрлиц. Это говорит о том, что рыбная торговля идет по пути финансовой и организационной оптимизации, как ответ на снижение покупательской способности.В рыбной торговле лидирует Москва и Московская область, где самый высокий спрос и самая высокая покупательская способность, а следом идут “рыбные” регионы.Мурманск оказался в топе, но не на первых местах, хотя там развиты и рыболовство и рыбоводство. Почему? Причина в сложных условиях выхода на рынок. Как итог, рынок остается в руках одних и тех же игроков и не прирастает.